Vencimiento en 2015

OHL emite bonos por 700 millones con un cupón del 7,3%

El grupo de construcción OHL ha sacado adelante una emisión de bonos, la segunda que realiza la compañía, por 700 millones. Con vencimiento en 2015, los títulos están denominados en euros y devengan un cupón del 7,375% pagadero cada semestre. Las entidades directoras de la colocación han sido Santander, Citigroup, Calyon, RBS y Société Générale.

Según comunicó ayer OHL, el libro de órdenes se cerró el jueves con 250 peticiones por un valor de 1.700 millones de euros.

El 44% de la emisión se ha distribuido entre inversores británicos, un 14% se ha quedado en España y un 13% ha ido a parar a manos francesas, entre las partidas más destacadas. Parte de los nuevos bonos (178 millones) se destinan a canjear los cotizados en la Bolsa de Londres que fueron lanzados en 2007.

OHL 1,01 -6,29%

OHL justificó el viernes de la operación en términos de respaldar sus necesidades de inversión con recursos externos firmados a largo plazo y de aumentar la diversificación de sus fuentes de financiación. Al cierre de 2009, el grupo declaró 4.453 millones de deuda bruta, de la que el 70% debe amortizarse a largo plazo.