Cemex España prepara la emisión de 2.145 millones en bonos
La filial española de la cementera mexicana Cemex se prepara para participar de nuevo -ya tuvo un peso decisivo en las negociaciones con la banca- en el duro proceso de refinanciación de deuda de la compañía. Será con la emisión de dos series de bonos por un total de 2.145 millones de euros.
Ambas operaciones fueron acordadas por el consejo de Cemex España el pasado 5 de abril, se pusieron en marcha ayer desde su sucursal en Luxemburgo y responderán a obligaciones garantizadas de rango sénior.
La primera colocación tiene un volumen de 523,8 millones de euros. Cada uno de los títulos cuenta con un valor unitario de 50.000 euros y no está prevista la solicitud de admisión a negociación en mercado alguno.
El interés fijo anual anunciado es del 8,875%. La fecha de colocación será el próximo 5 de mayo y la de vencimiento se ha fijado en el 5 de mayo de 2017.
La segunda serie está nominada en dólares estadounidenses y alcanza los 2.203,8 millones de dólares (1.621 millones de euros). En este caso el valor mínimo es de 100.000 dólares y devengan un interés fijo anual del 9,25%. La puesta en venta se producirá también el 5 de mayo y el vencimiento alcanza la misma fecha del año 2020.
El derecho de amortización anticipada podría ejercerse a partir del 5 de mayo de 2014, en el caso de los títulos en euros, y del 5 de mayo de 2015 en lo que toca a los bonos en dólares. El precio de canje estaría entre el 100% y el 104,6% del valor nominal.
Refinanciación
Cemex cerró en agosto del año pasado un acuerdo con sus bancos acreedores para refinanciar 13.500 millones de euros de deuda con vencimiento entre 2009 y 2011. La tercera mayor cementera del mundo tiene a Santander y BBVA entre sus principales prestamistas.