Menos flota pero mejores condiciones
La debilidad del renting, que en 2009 redujo facturación (-6,2%) por primera vez, enrarece el futuro de la automoción.
Negros nubarrones para la automoción: el renting, un sector que crecía sin parara desde que se implantara en España hace unos 20 años, entró en 2009 por primera vez en números rojos. Según datos de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), la flota de las empresas cayó un 8,8% el año pasado, hasta las 521.124 unidades. Eso se tradujo en una contracción de la facturación del 6,2%, situándose en los 4.475 millones de euros. Asimismo, las compras de vehículos realizadas por las compañías de renting menguaron un 47%. Un dato que añade más leña al fuego de la pira que es hoy día el sector de la automoción, ya que los vehículos adquiridos por las empresas de renting suponen cerca de un 20% del total de los coches nuevos que se venden en nuestro país cada año.
Que el renting experimente un serio retroceso es un mal indicador, ya que es considerado un producto anticíclico. De hecho, su mayor atractivo radica en que es una buena fórmula para controlar el gasto, ya que con una sola cuota (normalmente mensual), que incluye, tanto el arrendamiento del vehículo como los gastos de su mantenimiento y el precio del seguro, se eliminan los costes imprevistos. Y su sistema de plazos, cuya flexibilidad varía en función de la compañía, permite contratar la flota por meses, aspecto que posibilita modular hasta cierto punto los vehículos de la empresa a la actividad de ésta.
Pero ni la flexibilidad ha logrado salvar el año. En palabras de Agustín García Gómez, presidente de AER, 2009 "fue un año fatal" y en 2010 "la flota bajará, pero menos, sobre un 5% o 6%", mientras que las compras aumentarán. En cuanto a las causas de la caída de la actividad, el sector está de acuerdo. Eduardo González, director comercial de ALD Automotive, filial de Société Générale, la compañía de renting que más facturó en 2009 (431 millones de euros), atribuye el descenso de actividad a "la restricción del crédito y al aumento de la tasa de paro. Las compañías que reducen plantilla también se deshacen de coches".
Efectivamente, lo primero que han hecho muchas sociedades es retirar el coche de empresa a sus mandos intermedios. Y cambiar los que se han conservado por vehículos de marcas más caras. Lo que se conoce como car policy, esto es, la jerarquía de modelos que se asocia a los distintos escalafones de responsabilidad de la empresa.
Según datos de AER, los modelos más adquiridos pertenecieron al segmento medio y a la categoría de vehículos comerciales. Sin embargo, Stefano Berlenghi, director de nuevos mercados de Arval, filial de BNP Paribas, señala que "los usuarios han aceptado rebajar la potencia del motor de los coches, elemento que aumenta el precio, pero no su apariencia".
El golpe sufrido por las pymes y los autónomos también se ha trasladado al renting. "La caída de actividad de los grandes clientes nos ha hecho mucho daño", subraya Eduardo González de la Rocha, director comercial de Fualsa, compañía especializada en vehículos especiales y en el segmento estacional.
Otro de los quebraderos de cabeza que han acosado al sector es la propia actividad del mercado de la automoción, tanto de primera como de segunda mano. "Los distribuidores, impulsados por el Plan 2000E del Gobierno, han lanzado ofertas importantes, cosa que ha perjudicado a nuestras provisiones de precio", resume el ejecutivo de ALD. Dichos precios, calculados en base al llamado valor residual (la estimación del precio del vehículo para cuando agote el contrato de renting y vaya al mercado de usados), cayeron un 40% sobre lo previsto.
Ante dicha disyuntiva, la principal solución que encontró el sector para suavizar la caída de la demanda fue extender los plazos de los contratos que iban a expirar a cambio del mantenimiento de los mismos. Así, más del 25% de los vehículos que vencían en 2009 han prorrogado sus contratos hasta 2010 y, en algún caso, hasta 2011. Su duración media alcanza ahora los 43,9 meses, más de uno por encima del promedio de 2008.
Eso sí: la extensión de los contratos se realizó a base de reducir las cuotas, ya que si no la desbandada hubiese sido mayor. Y al estudio caso a caso de las cancelaciones anticipadas de contrato. "En 2009 hemos sido más una consultora que otra cosa", señala al respecto González, con no disimulada ironía. En Fualsa, por su parte, confían en el modelo de flexibilidad abierta como factor diferenciador. "Hemos perdido un 18% de la cartera de clientes, pero lo hemos compensado con contratos nuevos", asegura De la Rocha. "Tenemos nuevos clientes de renting tradicional que optan ahora por una mayor flexibilidad, que evitan el largo plazo y las penalizaciones que comporta la cancelación de pedidos", añade.
Las únicas ayudas disponibles para el sector son las del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), que subvenciona el uso de vehículos verdes. El presidente de AER considera que no hacen falta más subsidios: "Los sectores no deben funcionar a base de ayudas. No le pedimos nada al Gobierno, sólo esperamos que mejore la economía", señala.
En cuanto a la subida del IVA en dos puntos, el líder de la patronal se muestra contundente: "No tiene por qué afectarnos, nuestros clientes son empresas que lo recuperan luego".
González, de ALD Automotive, añade en este sentido que no valoran positivamente la subida impositiva, pero que ésta como mínimo podría ir acompañada de la reducción del impuesto de matriculación.
El del renting es un sector maduro y que se ha arraigado con fuerza en los últimos tiempos. "Hace 20 años era prácticamente inexistente", subraya Berlenghi, "y hoy en día supone el 50% de las compras de vehículos por parte de las empresas". Según el directivo de Arval, España es el país europeo con menor proporción de coches de empresa sobre el total de vehículos. "En Holanda, un 40% de las ventas de coches son para empresa, mientras que aquí no llega al 20%", por lo que aún queda camino que recorrer, asegura.
Aunque éste no tiene por qué ser sencillo, ya que todas las empresas pronostican un año de descensos de facturación, más suaves que en 2009, pero descensos.
González sostiene que "el sector va hacia una mayor concentración de compañías", ya que el negocio "no es viable para las empresas que trabajan con pocos volúmenes", y hacia la especialización en segmentos y servicios de valor añadido.
Ranking. Dominio de las financieras
Las compañías de renting que menos han notado el embate de la crisis son las que tienen detrás un gran grupo financiero. Así, las mejor paradas de las empresas del sector que han accedido a aportar datos a CincoDías son filiales de grandes grupos financieros.ALD Automotive, de Société Générale, lidera el ranking con una facturación de 431 millones de euros y una flota de más de 62.000 vehículos. Le siguen CaixaRenting, de La Caixa (401,7 millones de euros y 35.000 unidades); Arval, de BNP Paribas (351,5 millones de euros, 48.000 vehículos); BBVA-AutoRenting (343 millones y 36.000 unidades) e ING Lease (206 millones, 29.000 unidades).La siguiente en la lista es otra empresa sin relación con el entorno financiero, como es el caso de Fualsa (145 millones de euros, 26.000 vehículos). A ésta le siguen compañías filiales de automovilísticas: Alphabet Fleet Services, subsidiaria de renting de BMW (187 millones de euros, 11.000 unidades) y Peugeot Renting (43,87 millones de euros, 12.000 vehículos).En la mayoría de ellas se suele cumplir lo que en el sector se conoce como regla 20-80: que el 20% de los clientes supone el 80% del volumen de negocio.
Líderes. El reino del Renault Mégane
Si el renting fuese una competición de carreras, Mégane se llevaría el primer premio y Renault sería la escudería ganadora. Según los datos que baraja la patronal del sector, AER, que sin embargo no aporta cifras exactas, el Renault Mégane fue el modelo más contratado y la marca francesa, la más solicitada en el mundo del renting, que cuenta también con el cuarto (Clio) y el sexto (Kangoo) de la lista.La segunda marca más exitosa fue Citroën, a la que siguieron Opel y Ford. Audi (séptima) y BMW (novena) son las únicas marcas de vehículos de alta gama que entran en el top 10.
Las cifras
4.475 millones de euros movió el renting en 2009, un 6,2% menos que en el año anterior.47% fue la caída que experimentó el año pasado la compra de vehículos nuevos por parte de las compañías de renting.43,9 meses fue el periodo medio de contrato por renting en 2009, más de un mes respecto al año anterior.