Carlyle ofrece 593 millones por el grupo de residuos Shanks
El fondo estadounidense de capital riesgo Carlyle Group negocia la adquisición de la compañía británica de gestión de residuos Shanks Group por una cifra que podría ascender a 535 millones de libras esterlinas (593,2 millones de euros), según fuentes cercanas a las negociaciones citadas por la agencia Bloomberg. La empresa cuenta con contratos tanto en su mercado doméstico como en Bélgica y Holanda.
Un fondo no identificado ha tentado a los accionistas de Shanks con una oferta de 135 peniques por acción, según explicó ayer la empresa británica en un comunicado. Esta oferta es "amistosa" -aunque "muy preliminar y no solicitada", según completó la nota-, aseguraron las fuentes, que pidieron mantenerse en el anonimato. A este respecto, Shanks aseguró que una propuesta por encima de este precio podría aportar "un valor apropiado" a los accionistas.
El mercado británico de gestión de residuos está experimentando crecimientos en los últimos ejercicios, lo que puede hacer más atractiva a Shanks. El principal accionista de Shanks es la aseguradora Legal & General. La compañía registró un beneficio neto de 28,9 millones de libras (32 millones de euros) hasta septiembre, frente a unas pérdidas de 6,9 millones de libras (7,4 millones de euros) en el mismo periodo de 2008. Su facturación ascendió a 335 millones de libras (371 millones de euros), el 3,2% menos.
Por lo general, las firmas de capital riesgo suelen afrontar con sus fondos propios apenas un tercio del precio de compra de sus adquisiciones. El resto proviene de préstamos para los que usan como aval la compañía adquirida.