Caja Madrid coloca 1.000 millones de euros en cédulas hipotecarias a 5 años

Caja Madrid completó hoy la colocación de una emisión de cédulas hipotecarias de 1.000 millones de euros a un precio de 70 puntos básicos por encima del midswap, el índice de referencia en este tipo de emisiones, según datos del mercado.

Las cédulas -títulos garantizados por los préstamos hipotecarios concedidos por la entidad- tienen un plazo de amortización de cinco años (hasta 2014), una rentabilidad del 3,5% y han recibido la calificación Aaa de la agencia de valoración de riesgo Moody's y la AAA de Fitch.

La demanda ascendió a 1.400 millones de euros, con 78 órdenes de inversores institucionales nacionales e internacionales, que se hicieron con el 65% de la demanda.

Los títulos se colocaron en buena parte de Europa, especialmente en España (35%), Alemania y Austria (24%), Benelux (12,5%), Reino Unido (12%) y Francia (9%).

Con esta nueva emisión, la entidad destaca que sitúa como el mayor inversor español de cédulas hipotecarias de 2009 con 2.750 millones de euros.