Emisión
Los bonos de Enagás se colocaron en 60 minutos y atrajeron un 77% de inversores extranjeros
La emisión de dos líneas de bonos corporativos de 500 millones de euros cada una realizada ayer por Enagás se cerró en apenas 60 minutos, recibió 600 órdenes y quedó suscrita en hasta un 77% por sociedades extranjeras.
En el caso de la segunda emisión, a seis años, los inversores extranjeros alcanzaron el 77%, de los que el 34% procedieron de Alemania y Austria, el 22% de Francia, el 9% de Italia y el 6% de Reino Unido.
La operación de ayer en el mercado europeo de capitales fue la primera emisión de bonos corporativos en la historia del gestor técnico del sistema gasista. Société Générale califica la operación de "excelente" y cifra en más de veinte nacionalidades distintas la procedencia de los inversores interesados.
La línea a tres años tuvo un 'spread' de 95 puntos básicos y vencerá en julio de 2012. En el caso de la de seis años, el margen fue de 125 puntos básicos, y su vencimiento quedó fijaro en julio de 2015.