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Jazztel se dispara un 5,7% en Bolsa el día que inicia su ampliación de capital

La operadora de telecomunicaciones Jazztel ha subido un 5,7% en la jornada en la que inicia el periodo de suscripción de su ampliación de capital preferente por un importe de 82.013.952 euros, el 44,3% del capital inicial, destinado en su mayoría a reducir su deuda. Los derechos de dicha operación, sin embargo, retroceden más del 8,33%.

Según comunicó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), un total de 70 millones de euros de esta ampliación aprobada en su última junta de accionistas servirá para la recompra de 140 millones de euros en bonos con un descuento del 50% sobre su valor nominal.

Otros 10 millones de euros se destinarán a reforzar la capacidad financiera de la compañía que se incrementaría en otros dos millones si se cubriera totalmente la ampliación.

Se trata de una ampliación de capital con derecho de suscripción preferente para los accionistas presentes, a razón de cuatro acciones nuevas por cada 9 antiguas desde hoy hasta el próximo 9 de julio.

Las nuevas acciones, 683.449.600 en total, se suscribirán a un precio de 0,12 euros por acción, lo que supone una prima de emisión del 0,04 sobre su valor nominal de 0,08 euros y significa un descuento del 63,63% sobre el precio de cotización medio del 15 de junio (0,335) y del 45 por ciento sobre el medio de cotización de los últimos 6 meses. El capital no suscrito en la primera vuelta podrá ser adquirido por los accionistas en una segunda.

Caja Madrid Bolsa actúa como agente y BNP Paribas y Jefferys International como colocadores y las acciones cotizarán entre el 20 y el 27 de julio.