Iberdrola culmina la compra de Energy East por 3.222 millones y asume su deuda

Iberdrola ha culminado compra de la eléctrica norteamericana Energy East por un importe de 3.222 millones de euros, con la que elevará sus activos en Estados Unidos hasta cerca de 20.000 millones de dólares (14.000 millones de euros) y se convertirá en el mayor inversor español en este país, informó hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán explicó que además asume la deuda de la firma estadounidense, que asciende a 2.869 millones de euros, por lo que el desembolso total se sitúa en 6.091 millones de euros, frente a los 6.400 millones estimados inicialmente.

Tras esta operación, la mayor adquisición industrial de una empresa española en EE UU, Iberdrola se consolida como el cuarto operador eléctrico del mundo por capitalización bursátil. Asimismo, gracias a la integración de ScottishPower y a la compra de Energy East, Iberdrola anunció que prevé superar los 3.000 millones de euros de beneficio neto en 2008, manteniendo el apalancamiento financiero por debajo del 50%. En este sentido, la compañía prevé cerrar el presente ejercicio con una liquidez de más de 4.000 millones de euros y tiene disponibles líneas de crédito por otros 10.000 millones de euros.

La compañía explicó que, tal y como estaba previsto desde el anuncio de la adquisición, el 25 de junio de 2007, la transacción se ha materializado mediante la fusión por absorción de Green Acquisition Capital por Energy East, valorando cada acción de esta última en 28,50 dólares (20,06 euros). Esta cifra representa una prima del 20,2% sobre el precio medio de la acción durante los 30 días previos al anuncio de la oferta.

EE UU aportará el 10% del Ebitda del grupo en tres años

Tras esta operación, Iberdrola eleva hasta unos 14.000 millones de euros (20.000 millones de dólares) sus activos en este país, un mercado que se espera que aporte el 10% del beneficio bruto de explotación (Ebitda) de todo el grupo dentro de tres años, según los objetivos previstos en el ''Plan Estratégico 2008-2010''.

Asimismo, Iberdrola se convertirá en el segundo operador eólico del país, con casi 2.000 megavatios (MW) operativos y el objetivo de alcanzar los 6.900 MW en 2012, y en el tercer agente independiente en almacenamiento de gas natural.

La eléctrica adquirida opera en cinco Estados del Noreste de Estados Unidos -Nueva York, Maine, New Hampshire, Massachusetts y Connecticut- y cuenta con cerca de dos millones de puntos de suministro de electricidad, y 919.000 puntos de suministro de gas.

Mediante la adquisición de la estadounidense, Iberdrola también incrementa la electricidad distribuida en un 24,7% (hasta 198,4 TWh), los puntos de suministro de gas en un 42,9% (hasta 3 millones), los puntos de suministro eléctrico un 8,1% (hasta 24 millones) y la potencia instalada un 0,3% (hasta 42.650 MW).

Asimismo, Energy East contribuirá a seguir diversificando el origen de la cuenta de resultados del grupo, tanto geográficamente como desde un punto de vista operativo, al tratarse de una empresa energética cuyo negocio es en gran parte regulado y que representa por este motivo una fuente estable y predecible de ingresos.

Energy East registró un beneficio de 73 millones de dólares (52 millones de euros) durante 2007. Los ingresos operativos se situaron en 1.200 millones de dólares (850 millones de euros) y el beneficio operativo rondó los 180 millones de dólares (128 millones de euros).