Santander cierra una nueva emisión de deuda por importe de 2.000 millones
El banco presidido por Emilio Botín ha colocado entre inversores institucionales europeos una nueva emisión de 2.000 millones de euros en deuda senior - la más segura porque es la que primero cobra si el banco quiebra- . La operación tiene un plazo de tres años y medio y un tipo de interés equivalente al euríbor más 0,80 puntos básicos. En total, el 5,625%.
La emisión cuenta con una calificación de 'AA'. Las compañías que se han encargado de dicha colocación han sido Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland (RBS) y el propio Banco Santander.
La emisión se parece a otras ejecutadas recientemente por Credit Suisse, de 3.500 millones de euros a 5 años, y por JP Morgan, de 1.000 millones de euros a 3 años.
La entidad presidida por Emilio Botín destacó el éxito de la operación que se ejecutará el próximo 14 de agosto y recibió más de 120 órdenes de compra.
El 11% de los títulos se colocaron en España y todos ellos se negociarán en la Bolsa de Luxemburgo.