Acciona negocia la refinanciación del crédito de 1.691 millones que pidió para la opa a Endesa
Acciona está estudiando "distintas alternativas" para refinanciar el préstamo de 1.691 millones de euros que solicitó para financiar su parte de la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) que el pasado año lanzó sobre Endesa junto con la italiana Enel, dado que vence el próximo 5 de julio.
El préstamo, destinado a costear la compra a través de la opa del 4,7% adicional de la eléctrica, de la que actualmente Acciona es segundo máximo accionista con un 25% del capital, lo otorgaron Calyon, Natexis, BBVA, Santander y Royal Bank of Scotland, explicó el director general de Desarrollo Corporativo y Relaciones Internacionales de Acciona, Juan Muro-Lara.
En cuanto a la financiación solicitada con anterioridad para comprar el 21% inicial de Endesa, alrededor de 8.000 millones de euros, no vence hasta 2012.
La constructora obtuvo un beneficio neto atribuible de 975 millones de euros en 2007, lo que supone un descenso del 28,9% respecto a 2006, por menores resultados extraordinarios, informó hoy el grupo.
La participación del 25,01% que la compañía controlada por la familia Entrecanales tiene en Endesa, eléctrica de la que es segundo máximo accionista, reportó 1.203 millones de euros a sus ingresos por la consolidación proporcional de la eléctrica durante el último trimestre del año.
Endesa generó además 318 millones de euros al beneficio antes de impuestos de Acciona, procedentes de lo recibido por dividendos, una vez descontados los gastos asociados a la compra de la participación.
Acciona ejecutó en 2007 inversiones por un total de 3.114 millones de euros, un 60,7% menos que en 2006, en su mayor parte destinadas al aumento de participación en Endesa desde el 21% hasta el 25% con la oferta de adquisición que lanzó a la eléctrica junto con la italiana Enel.
Aumento de la deuda
æpermil;sto derivó en que la deuda financiera neta de la compañía se multiplicara casi por dos durante 2007, y sumara 17.804 millones de euros a cierre de ejercicio, lo que arroja un apalancamiento (deuda sobre patrimonio) del -276%.
Por áreas de negocio, destaca el descenso el 0,1% registrado en la facturación de la división inmobiliaria, que se situó en 445 millones de euros, pese a la incorporación a esta área del negocio de aparcamientos, que hasta ahora se incluía en la de servicios urbanos y medioambientales.
Acciona registró en 2007 un descenso del 51,15 en las preventas de viviendas, que sumaron 226 millones de euros, como consecuencia de la desaceleración que registra el sector. El negocio inmobiliario constituyó el 5,6% del total de la facturación del grupo el pasado año, frente a la tasa del 7,1% de un año antes.
La construcción de infraestructuras siguió constituyendo la principal fuente de ingresos de la compañía que preside José Manuel Entrecanales, dado que generó 3.639 millones de euros, un 2,3% más y el 45,8% del total.
Después se situó el negocio de energías renovables, que proporcionó ingresos por 1.093 millones, el 13,7% del total, y fue el segundo que más creció, un 28,4%.
La rama que más elevó su facturación fue la de servicios urbanos y medioambientales, un 29,4%, hasta sumar 757 millones, impulsado por la compra de Pridesa. La división de servicios logísticos y de transporte redujo por contra un 3,7% sus ingresos, hasta 925 millones por efecto de la pérdida de varias licencias de 'handling' (servicios aeroportuarios en tierra) en España.