Nefinsa se hace con el 63,28% de Uralita y cierra con éxito su opa
La opa de Nefinsa sobre Uralita ha sido aceptada por 70.500.328 acciones, el 63,28% de los títulos a los que se dirigía, lo que ha supuesto un desembolso de 497,7 millones de euros para la empresa propiedad de la familia Serratosa, informó hoy la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La opa de Nefinsa sobre Uralita ha sido aceptada por 70.500.328 acciones, el 63,28% de los títulos a los que se dirigía, lo que ha supuesto un desembolso de 497,7 millones de euros para la empresa propiedad de la familia Serratosa, informó hoy la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El volumen de acciones logradas en la opa, que ofrecía 7,06 euros por título, equivale al 35,7% del capital del fabricante de materiales de construcción.
El plazo de aceptación para que los accionistas de Uralita acudieran a la opa formulada por Nefinsa, principal socio de la compañía, acabó el pasado lunes. La opa, que no está sometida a condición alguna, se extendía al 100% del capital de Uralita, aunque de forma efectiva sólo se dirige al porcentaje de capital que Nefinsa aún no controla (56,41%).
Nefinsa, propiedad de la familia Serratosa, presentó una oferta para hacerse con la empresa de materiales de construcción el 11 de septiembre pasado. De la oferta quedan excluidas 86.083.640 acciones que ya están en poder de Nefinsa (43,59%) y que han sido inmovilizadas, por lo que su objeto será la adquisición de 111.416.167 títulos, por los que pagará 7,06 euros, lo que le supondrá un desembolso máximo de 786,6 millones de euros.
El consejo de administración de Uralita ha dado su apoyo a una oferta que considera "positiva" para los accionistas que no deseen permanecer en la compañía "vista su nueva orientación estratégica y cuya contraprestación califica de "razonable".
En caso de superar el 50% en la opa, Nefinsa tiene el propósito de diversificar el negocio de Uralita más allá del sector de los materiales de construcción (que seguirán teniendo un peso relevante) para entrar en otras áreas de actividad.
La actual situación financiera de Uralita permitirá afrontar la nueva estrategia de diversificación con apalancamiento adicional y fondos propios.
Los Serratosa pretenden mantener a Uralita como compañía cotizada, con niveles de "freefloat" (capital flotante) suficientes, para lo que podría llevar a cabo una oferta pública de venta (opv) o de suscripción (ops), aunque tampoco descartan una exclusión de bolsa si la liquidez no fuera la deseada.