Codere saldrá a Bolsa a un precio de 21 euros por acción
El grupo de juego privado Codere fijó ayer en 21 euros el precio de su oferta pública de venta y suscripción (OPV y OPS), con el que debutará en Bolsa el próximo viernes,
Este precio supone valorar la compañía en 1.155 millones de euros y se sitúa en la zona baja de la banda indicativa de precios de entre 21 y 26 euros por acción fijada en el folleto de su oferta.
La compañía, la primera del sector que cotizará en el parqué español, adelantó al viernes su salida a bolsa, prevista en un principio para el próximo 25 de octubre.
Esta posibilidad de adelantar su calendario venía estipulada en el folleto y han sido la empresa y Credit Suisse, la entidad coordinadora de la oferta, quienes acordaron de forma conjunta el adelanto de la fijación del precio.
La oferta del grupo presidido por José Antonio Martínez Sampedro consistirá en un único tramo dirigido a inversores cualificados, tanto españoles como extranjeros.
En la OPV se distribuirán un total de 4,00 millones de acciones, ampliables a 5,164 millones de títulos si se ejercita el 'green-shoe' en su totalidad. Por su parte, la oferta de suscripción comprende 6,693 millones de acciones acciones de nueva emisión de la compañía. Así, el 'freat float' de la empresa después de la oferta será superior al 25% del capital.
La salida a Bolsa de Codere será la sexta del año, tras las protagonizadas por Clínica Baviera, Realia, Solaria, Almirall y Criteria CaixaCorp, el 'holding' de participadas de 'la Caixa'.