Imperial Tobacco retrasa el lanzamiento de su opa sobre Altadis
La compañía británica Imperial Tobacco ha decidido retrasar la compra de Altadis, pese a que la agencia Europa Press aseguraba esta mañana que lanzaría su oferta "hoy o a más tardar mañana" a un precio superior a 50 euros por acción, citando a "fuentes conocedoras de la operación".
Para financiar la opa, que es al 100% en efectivo, la compañía que preside Gareth Davies cuenta con el respaldo financiero de un sindicato de bancos, entre los que figura el Santander. La operación, que no es solicitada, pero que tampoco tiene carácter hostil, mejoraría en caso de llevarse a cabo en más de tres euros la última propuesta que planteó, de 47 euros por título y rechazada por el consejo de administración de la compañía por considerar que no recogía el valor estratégico de la empresa ni sus perspectivas de futuro.
La empresa fruto de la fusión de Tabacalera y Seita accedió a dar información a ambas empresas para permitir una evaluación más ajustada de la tabaquera y que formalizaran su acercamiento. Poco después, Imperial Tobacco reclamó a Altadis que le aclarara el alcance de la información a la que le daría acceso de cara a una mejora de su propuesta de compra.
CVC reitera su interés en oferta en sobre Altadis tras retirarse PAI del consorcio
Por otra parte, el fondo de inversión privada CVC ha reiterado su interés en presentar una oferta por el 100% de Altadis en los términos de la propuesta preliminar no vinculante que presentó el pasado 4 de mayo, una vez que su socio francés PAI Partners ha confirmado su decisión de abandonar el consorcio, informó hoy la tabaquera hispano-francesa en un comunicado remitido a la CNMV.¢Como continuación de la comunicación remitida hoy por PAI Partners a Altadis manifestando su decisión de abandonar el consorcio formado con CVC Capital Partners, esté último, por cuenta de fondos de capital riesgo que gestiona o asesora, ha enviado una carta dirigida al consejo de administración de Altadis en la que reitera su interés en presentar una oferta oferta por el cien por cien de las acciones de Altadis en los términos de su propuesta preliminar no vinculante de 4 de mayo, comunicada al mercado el mismo día¢, indica la compañía.CVC y PAI plantearon a principios de mayo una propuesta conjunta a razón de 50 euros por acción, lo que suponía valorar la compañía presidida por Antonio Vázquez en 12.800 millones de euros, y que superaba la oferta mejorada de Imperial Tobacoo de 47 euros por acción.