Zeltia anuncia una ampliación de capital de 100 millones
El consejo de administración de Zeltia ha acordado ampliar el capital social mediante una colocación privada entre inversores institucionales por cerca de 100 millones de euros, ampliables hasta 115 millones si se ejerce la opción de compra.
Zeltia prevé destinar los fondos a financiar las actividades de su filial Pharma Mar, con el fin de cubrir las necesidades del grupo hasta que 'comience a recibir flujos de caja procedentes de sus ventas suficientes para autofinanciar sus proyectos', según el folleto de la oferta.
En el folleto continuado, que ayer también hizo público la CNMV, la empresa señalaba que sus recursos actuales, junto con los rendimientos de sus inversiones, los ingresos esperados de Yondelis hasta finalizar 2006, las ayudas oficiales al I+D y los flujos de caja de Xylazel y Zelnova, serían 'suficientes para sufragar las operaciones hoy en día previstas'. No obstante, el grupo reconocía que existía 'la posibilidad de que se estudien fórmulas de financiación adicionales para los próximos ejercicios'
La compañía colocará los títulos mediante un sistema de prospección de demanda y de colocación privada (Accelerated Bookbuilt Offering). El tamaño esperado de la ampliación es de 100 millones de euros, cifra que podrá incrementarse hasta 115 millones en el caso de que HSBC (entidad colocadora) ejercite totalmente la opción de suscripción (green shoe).
La firma emitirá 16.528.926 títulos de 0,05 euros de nominal. El tipo de emisión (nominal más prima de emisión) se fijará en función del precio que los destinatarios de la oferta están dispuestos a pagar. El grupo ha acordado que no será en ningún caso inferior a 6,05 euros por acción, que supone un descuento del 3,97% sobre el cierre del 20 de junio. Con el fin de que las nuevas acciones sean suscritas totalmente por inversores cualificados, la empresa ha eliminado el derecho de suscripción preferente de los accionistas de Zeltia.
Suspensión en Bolsa
La CNMV decidió ayer, al cierre del mercado, suspender 'cautelarmente' la negociación de las acciones de Zeltia. En principio, el levantamiento de la suspensión de cotización del valor se producirá hoy a las 11 horas, según señaló el regulador.