CVC, a punto de comprar Mivisa por más de 520 millones

Sólo quedan unos pocos flecos para que se lleve a cabo una de las mayores operaciones de capital riesgo del año en España.

La sociedad CVC negocia ya en exclusiva la compra de Mivisa, empresa que realiza envases metálicos para la industria alimentaria y que es líder en España y tercera del sector en Europa. La oferta de CVC se ha impuesto a las presentadas por el fondo estadounidense AEA, la española Mercapital y la estadounidense Carlyle.

Fuentes consultadas por este diario confirman que posiblemente esta semana se cierre la operación y que el comprador final será CVC. El precio de la adquisición superará los 520 millones de euros.

Mivisa fue adquirida por las sociedades PAI Partners y Suala en 2001, en una operación valorada en cerca de 300 millones de euros. La compañía ha logrado incrementar su facturación tras la entrada de las dos firmas de inversión.

Las dos sociedades están a punto de cerrar una operación que expertos del capital riesgo califican 'de manual' para el sector. Las sociedades completaron hace unos meses la recapitalización de Mivisa, con un montante de 253,5 millones. Con esta cantidad se sustituyó la deuda bancaria y se logró devolver a los accionistas de la compañía el 84% de su inversión inicial, en 27 meses. Ahora están a punto de vender la compañía por un precio que está cerca de doblar el que invirtieron en su compra, hace sólo tres años.

PAI Partners gestiona y asesora fondos de capital inversión, así como la cartera de inversiones directas de BNP Paribas. En Europa ha realizado grandes operaciones en multinacionales como Yoplait o United Biscuits.

Suala Capital fue fundada en 2001 y al frente de la sociedad se sitúa Ana Patricia Botín. Participa en las compañías españolas Paconsa y Menaje del Hogar.