Telvent prevé colocar hoy en el Nasdaq hasta el 35% de su capital
La filial tecnológica del grupo español Abengoa, Telvent GIT, pretende estrenarse hoy en el Nasdaq. Si se cumplen las previsiones serán colocadas 8,7 millones de acciones ordinarias (30,3% del capital), ampliables a 10 millones (34,8% del capital), a un precio entre 12,5 y 14,5 dólares.
En la noche de ayer representantes de Telvent iban a mantener un encuentro con las entidades colocadoras Merrill Lynch, Lehman Brothers y SG Cowen para fijar el precio de hasta el 34,8% del capital de la empresa española. Fuentes cercanas a la operación aseguran que a las 15.30 horas (hora española) de hoy comenzará a negociarse el valor.
Atendiendo a la horquilla fijada a primeros de mes, Telvent ingresará un máximo de 117 millones de euros y su capitalización bursátil alcanzaría un máximo de 351 millones. Por su parte, Abengoa, que no se desprende de ninguna acción, mantendrá entre el 61% y el 64% del capital, valorado entre 184 y 214 millones.
En círculos cercanos a la tecnológica se ha destacado el éxito de las conversaciones, previas a la oferta pública de suscripción (OPS), con inversores institucionales estadounidenses. Incluso se rumoreaba ayer que había recibido una acogida por encima de lo esperado, al tiempo que los inversores estimaban oportuna la banda orientativa de precios.
La colocación de Telvent, la segunda de una empresa española en el mercado tecnológico neoyorquino tras la experiencia de Terra, viene precedida de dos semanas de tranquilidad para la filial de Abengoa. El folleto de la OPS fue presentado el 4 de octubre ante la Comisión del Mercado de Valores estadounidense (SEC por sus siglas en inglés) y desde entonces no ha sido requerida información complementaria por el organismo regulador.
A raíz de su salida a Bolsa, Telvent GIT se ha visto forzada a reconocer, entre otros movimientos, el traspaso de su participación en Xfera, por 26 millones, a otra filial de Abengoa. Esta decisión está recogida en el folleto del mismo modo que se reconoce como factor de riesgo la investigación abierta por la Audiencia Nacional por la compra de una participación en Xfera.
La plana mayor permanece en Nueva York para el estreno
El presidente y los directores general y financiero de Telvent pasaron la jornada de ayer en Nueva York a la espera del cierre del mercado para fijar el precio de las acciones de la compañía.La filial de Abengoa, con creciente presencia en Suramérica, EE UU y China, podría ingresar entre 88 millones y 117,4 millones de euros, aunque su previsión tras el descuento de los gastos propios de la operación es de 88,4 millones de euros.De momento no es intención de Telvent repartir dividendos. Lo que si está planeado, y declarado ante la SEC, es que se dedicarán más de 70 millones a posibles compras o acuerdos y otros 13 millones a la expansión de servicios.