Probitas Pharma colocará hasta un 40% de su capital en Bolsa
Probitas Pharma colocará hasta el 40% de su capital en Bolsa. La compañía realizará primero una ampliación de capital de 19,25 millones de euros. Posteriormente, los actuales accionistas plantearán una OPV, cuyo porcentaje aún no se ha definido. Probitas cuenta ahora con un capital de 105,8 millones.
La compañía fabricante de hemoderivados envió ayer la comunicación previa de su salida a Bolsa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Especifica que prevé realizar la colocación de hasta un 40% de su capital. La comunicación previa estipula que la empresa realizará primero una oferta pública de suscripción (OPS), a través de una ampliación de 19,25 millones de euros, que supondrá la emisión de 38,5 millones de acciones (con un nominal de 0,5 euros). Con ello colocaría en torno a un 15% de sus acciones.
Simultáneamente, la compañía fundada por la familia Grífols planteará una oferta pública de venta (OPV) con las participaciones de los actuales accionistas, colocará así hasta un 25% de su capital.
Un 15% de las acciones de la oferta inicial de venta se ofrecerán a las entidades coordinadoras de la operación: BBVA, Deutsche Bank, SCH. Precisamente, estos dos últimos bancos son accionistas de Probitas Pharma. Deutsche Bank es el principal socio, con un 40,8% del capital, a través de uno de sus fondos de inversión, mientras que SCH cuenta con un 10,9%, a través del fondo Capital Riesgo Global. Fuentes cercanas a la empresa aseguraron que estas dos entidades podrían ser las más interesadas en colocar parte de su participación en Bolsa, si bien tienen voluntad de mantenerse en el accionariado de la compañía.
Por su parte, los Grífols mantienen el 35,8% del capital del grupo, y tienen voluntad de seguir al frente de la gestión, aunque la compañía aseguró en un comunicado que los accionistas fundadores no establecerán 'ningún pacto interno para que la familia mantenga un núcleo estable en el capital'.
La compañía ha acelerado sus planes para cotizar en Bolsa en los últimos meses, después de varios retrasos. La compañía envió ayer la primera comunicación previa a la CNMV sólo horas después de concluir la junta ordinaria de anteayer, en la que ratificó la intención iniciar los trámites para cotizar.
Probitas Pharma continuará con sus planes de crecimiento a nivel mundial, que la han situado entre las cinco primeras corporaciones del sector. Durante el año pasado parte de los activos de Alpha Therapeutic Corporation (filial norteamericana de Mitsubishi Pharma Corporation) en Estados Unidos y Asia. Facturó 425,8 millones en 2003, con un aumento del 9,1% sobre el año anterior. El 66% de esta cifra se concentró en la división de hemoderivados.
Sector Una cuota mundial del 8% en el mercado de hemoderivados
Probitas Pharma, cabecera de Grupo Grífols, alcanzó la cuarta posición mundial en el segmento de hemoderivados (plasma para uso terapéutico), tras la compra de los activos de Alpha Therapeutic realizada durante el año pasado. La cuota de mercado alcanza actualmente el 8%.El beneficio neto del grupo se situó en los 21,5 millones, con un incremento del 14,1% sobre 2002. El resultado bruto aumentó un 23,1%, alcanzando los 73,4 millones.La compañía familiar catalana inauguró recientemente una factoría en Parets del Vallès (Barcelona).
las cifras
19,25 millones de euros serán los que ampliará capital como paso previo para realizar una OPV.21,54 millones de beneficio obtuvo la compañía durante el año pasado, con un incremento del 14,1% sobre 2002.0,8% es la participación de Deutsche en el capital de Probitas Pharma, el principal accionista por delante de la familia fundadora, que mantiene otro 35,8%.