El Popular lanza una opa por el 24,8% del BNC que no posee
El Banco Popular concluirá el próximo 25 de julio la compra del prácticamente el 100% del portugués Banco Nacional de Crédito Inmobiliario (BNC), tras haber obtenido la autorización para lanzar una oferta pública de adquisición de acciones (opa) sobre el 24,88% del capital que no controla aún de la entidad lusa.
El Popular cuenta ya con el 75,119% de este banco, participación que estaba en manos del empresario luso Américo Amorim, por lo que ya en los resultados del semestre se consolidará por primera vez esta participación en el balance, que se incrementará en un 7%. De esta forma, en junio el balance del Popular podría alcanzar casi los 49.000 millones de euros.
La opa del Popular sobre el 24,88% del capital del BNC se realizará a razón de 3,2970 euros por acción, el mismo precio al que se valoró cada título de la participación que tenía Amorim.
La oferta se dirige a los 43,54 millones de acciones del banco luso pertenecientes a unos 300 pequeños accionistas del BNC, por lo que si es aceptada en su totalidad el Popular tendría que abonar cerca de 143,56 millones de euros para sufragar la operación. Esta cifra se sumará así a los algo más de 432 millones de euros en los que el Popular pagó en acciones propias y 20,75 millones de euros en efectivo a Amorin por el 75,119% del BNC que controlaba, con lo que el empresario se convierte en el tercer accionista del Popular con el 4,5% del capital.
Fuentes del Popular creen que prácticamente la totalidad de los accionistas acudirán a la opa. El Popular ha valorado en 576 millones de euros al BNC, 2,25 veces el valor en libros del banco, con lo que le genera un fondo de comercio de 320 millones, que los amortizará en 20 años.
El plazo de aceptación de la opa es de dos semanas, a contar desde el 14 de julio hasta el 25 del mismo mes. El Popular se ha visto obligado a lanzar una opa por el 100% del capital del BNC, que cuenta con 111 oficinas, por exigencia de la regulación portuguesa, aunque el éxito de la operación no está condicionado a la consecución de ningún porcentaje mínimo de suscripción.