Telefónica coloca la emisión de bonos al precio más ventajoso

Las buenas condiciones del mercado han permitido a Telefónica elevar un tercio la emisión de bonos y colocarlos al mejor precio de los previstos. A falta de los últimos trámites, la operadora cerró ayer la venta de 2.000 millones en bonos denominados en euros, que le servirán para reducir el coste de la deuda y alargar su vencimiento.

Los primeros 1.500 millones de euros se han colocado a 10 años, con una prima sobre la curva de swaps de 93 puntos básicos, el rango más estrecho entre los ofertados. El tipo de interés final, por tanto, está en el 5,17%. Los 500 millones de euros emitidos con vencimiento a 30 años rentarán un 5,97%, con un diferencial de 1,2 puntos porcentuales sobre la curva de swaps.

Después de la venta de ayer, Telefónica cuenta con 13.500 millones de euros en bonos cotizando en el mercado, según los datos de Bloomberg. Este año, la operadora tiene que hacer frente a vencimientos de deuda por 4.230 millones y una cantidad similar para 2004.