Getronics mejorará las condiciones del canje de bonos por acciones

Getronics reconoció ayer que está dispuesto a mejorar la oferta del canje de bonos por acciones de la compañía, con el fin de que los bonistas acepten el intercambio. El canje, que lleva pareja una emisión de nuevos títulos, supondrá una masiva dilución del capital, pero es visto por el equipo gestor de la compañía como la única salida para evitar la suspensión de pagos.

La semana pasada, los bonistas de Getronics rechazaron el canje propuesto por la compañía (que incluía un intercambio de la deuda por acciones, nuevos bonos y dinero en efectivo). Desde que la compañía hiciera públicas las condiciones del intercambio, las acciones de Getronics han perdido un 60% del valor, lo que ha ocasionado que los tenedores de deuda pidan más acciones o un aumento del efectivo para compensar la caída de la cotización.

Getronics, que primero se había mostrado muy reacia a modificar las condiciones del canje (que suponía aumentar el número de acciones en un 133%), señaló después que hablaría de nuevo con los bonistas. Ayer reconoció que está preparando una nueva oferta y fuentes de Reuters apuntaron que ésta puede hacerse pública hoy. El intercambio de deuda por acciones supondrá borrar de un plumazo los 600 millones de deuda de la holandesa.