Dole Food y Hortañola lanzan una OPA sobre el 100% de Pascual Hermanos
Dole Food, matriz de Dole Europe, propietaria de una participación del 90,97% del capital de Pascual Hermanos, y Hortañola, controlada por el grupo británico G's Marketing, han alcanzado un acuerdo en virtud del cual Dole Europe se compromete a aceptar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) a Pascual Hermanos de su propiedad, y a no aceptar ninguna otra competidora que pudiera formularse.
La OPA, cuyo precio es de 0,03 euros por título de Pascual Hermanos pagadero en metálico, está condicionada a la aceptación de un mínimo del 80% de las acciones representativas del capital social de la compañía, requisito que queda cumplido con la aceptación de la oferta por Dole Europe. El precio ofrecido es inferior al precio de cotización de las acciones de Pascual Hermanos al cierre de la última sesión, que se situó en 0,16 euros por título. La compañía ha explicado que el precio pactado es aproximadamente el valor teórico contable de las acciones de Pascual Hermanos a fecha de 31 de diciembre.
Pascual Hermanos ha explicado a la CNMV que en los últimos meses ha tratado de encontrar un comprador que evitase la venta o cierre de sus activos y actividades, pero que sus elevadas pérdidas de los últimos años únicamente han podido ser soportadas con el apoyo financiero del Grupo Dole. La multinacional mantiene con la sociedad préstamos por importe aproximado de 42 millones de euros, correspondientes a transferencias efectuadas para financiar operaciones ordinarias e inversiones, sin que Pascual Hermanos cuente con capacidad para repagar.
En el curso del proceso de venta, el grupo Dole no ha recibido ninguna propuesta indicativa por importe "si quiera cercano" al importe de dicha deuda, ninguna oferta ha considerado un valor positivo para la sociedad. Ante esta situación y tomando en consideración los pasivos laborales que se derivarían de la liquidación de Pascual Hermanos, el grupo Dole ha acordado ceder en favor de Hortañola el saldo vivo de dichos préstamos con un descuento cercano al 43 por ciento sobre el importe adeudado por la sociedad, haciéndose efectiva dicha cesión a la liquidación de la OPA. De esta forma, se asegura la continuidad de las operaciones de Pascual Hermanos.
G's Marketing es uno de los principales grupos hortofrutícolas europeos, con actividades en el cutivo, producción y comercialización de productos frescos. Tiene en explotación más de 6.000 hectáreas de verduras y vegetales con una producción anual de aproximadamente 150.000 toneladas. Su filial española, G's España dispone de una plantilla de 1.300 empleados en la campaña de producción de verduras y frutas, que se destina a la exportación a Reino Unido en un 65 por ciento. La matriz suministra producto en Europa a Carrefour, Tenglemann y Edeka.