Deutsche Telekom lanza una emisión de obligaciones de 5.000 millones de euros
El grupo alemán de telecomunicaciones Deutsche Telekom ha lanzado hoy una emisión de obligaciones de 5.000 millones de euros.
Esta emisión servirá para refinanciar la deuda del grupo de alrededor de 67.000 millones de euros. En principio, Deutsche Telekom preveía lanzar esta emisión ayer, pero la agencia de calificación Moody's rebajó de "estable" a "negativa" la perspectiva de calificación del grupo y su filial americana VoiceStream. Según el diario financiero 'Boersen Zeitung', que cita fuentes del mercado, la compañía decidió retrasar un día el lanzamiento, manteniendo el volumen de emisión pero mejorando las condiciones.
El primer tramo tendrá un plazo de vencimiento de cinco años, el segundo de diez años y el tercero, correspondiente a una emisión a 30 años en dólares.
El gigante de las telecomunicaciones alemán afirmó que la demanda de títulos de deuda había superado con creces a la oferta y que alcanzó 15.900 millones de euros.
Esta emisión de deuda servirá a Deutsche Telekom para mejorar en parte su situación financiera. El consorcio acumula una deuda de 62.000 millones de euros y en el primer trimestre del año perdió otros 1.800 millones de euros.
Las acciones de la compañía, que ayer tocaron 11,76 euros, su mínimo histórico, bajaron hoy en la bolsa de Fráncfort y hacia las 17.10 horas GMT se cambiaban a 11,98 euros, un 1,72% menos que en la apertura.