Dragados presenta su OPA sobre HBG a los accionistas de la compañía holandesa
Dragados ha informado hoy a los accionistas de Hollandsch Beton Groep (HBG) de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que la española ha lanzado sobre la totalidad del capital de la holandesa, con el objetivo de que estudien si aceptan esta oferta.
En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Dragados explica que hoy ha publicado anuncios en la Lista Oficial de Precios de la Bolsa Euronext Amsterdam.
Dragados informa de que el próximo día 18 estará disponible el documento y las condiciones de la OPA, que supone una prima del 57% del precio de las acciones de HBG al cierre de la sesión del pasado 4 de febrero, un día antes de que se hiciera pública la operación.
El precio al que se comprará cada acción de HBG (21,25 euros) es, además, un 60% superior a la cotización media de los títulos durante las últimas 30 sesiones de mercado previas al día 4 de febrero.
Dragados también publicará mañana, día 16, anuncios en "uno o más periódicos nacionales holandeses".
Según Dragados, el Comité de Dirección y el Consejo de Supervisión de HBG consideran que esta operación "se propone en el mejor de los intereses de los accionistas y personas que tengan participación o interés" en la constructora holandesa.
La española añade que estos organismos "consideran que la oferta refleja de manera fiel el valor actual de HBG y, por tanto, recomiendan su aceptación", al tiempo que asegura que el Comité Central de Trabajadores de la holandesa también ha emitido su opinión favorable al respecto.
Además, apunta que el proceso de consultas con los representantes sindicales de HBG en Holanda ya han concluido.
Las copias del documento de la oferta estarán disponibles en las oficinas de ING Bank y de HBG el próximo 18 de marzo, día en que se abrirá un periodo de aceptación que terminará el 10 de abril, aunque se podrá prorrogar.
Dragados recomienda a los accionistas de la constructora holandesa que revisen "en profundidad y en su totalidad" el citado documento, así como que reciban asesoramiento independiente para obtener un "juicio neutral" con respecto a la oferta.
Para discutir la oferta, se convocará una Junta General Extraordinaria de Accionistas de HBG el 2 de abril a las 10:30 horas en las oficinas de HBG.
Los asesores de Dragados y de HBG en la operación son las entidades Rothscild y Lazard, respectivamente.
Por otro lado el período de aceptación de la OPA se iniciará el próximo lunes y se prolongará hasta el próximo 10 de abril, aunque esta fecha puede prorrogarse.