Casino adquiere el 37,6% de Laurus, dueño de los supermercados El Árbol
El grupo de distribución francés Casino ha adquirido un 37,6% de la multinacional holandesa Laurus, propietaria en España de la cadena de supermercados El Árbol. Casino se convierte así en el primer accionista de un grupo en pérdidas que desde hace tiempo buscaba un socio para hacer frente a las deudas contraídas, en gran parte, por su expansión en el mercado español.
La operación se realizará a través de una ampliación de capital en la que se emitirán 200 millones de acciones, por las que Casino pagará 200 millones de euros (un euro por acción). Esto le dará derecho al 37,6% del capital de la multinacional holandesa.
Además, Laurus emitirá otros 71,1 millones de nuevos títulos que adquirirá un grupo de bancos -ING Bank, ABN Amro y Rabobank- a cambio de unos créditos que estas entidades bancarias concedieron a la holandesa el pasado mes de octubre. Estas acciones estarán inmovilizadas y Casino tendrá sobre ellas una opción de compra hasta finales de 2008.
La ampliación de capital se completa con la emisión de otros 128,8 millones de acciones que saldrán al mercado bursátil y que servirán para obtener el efectivo suficiente con que hacer frente a los elevados costes que le supuso una fracasada reorganización en sus tiendas de Holanda y salir de los números rojos por sus operaciones en España.
En el momento en que Casino haga efectiva la opción de compra sobre las acciones en prenda, su porcentaje en la compañía holandesa se elevará hasta el 51%.
Con toda la operación y tras los acuerdos con los bancos que han accedido a renegociar la deuda, Laurus logra líneas de crédito por valor de 910 millones de euros.
El acuerdo contempla una línea de crédito renovable por cinco años de 450 millones, más otra de 80 millones también a cinco años y que sólo estará disponible con garantías por parte de la multinacional holandesa. Además, el grupo dispondrá de un crédito puente de 40 millones y de otro específico para el mercado español de 340 millones que se destinará a un programa de reordenación de la filial.
En el caso de que estos 340 millones no fueran suficientes para sanear los negocios en España, la compañía dispondría de otros 250 millones adicionales por un periodo de tres años.
El Árbol, que cuenta con 730 establecimientos y casi 9.000 empleados, registra pérdidas desde hace varios ejercicios. La desordenada expansión llevada a cabo en los últimos años en el mercado español ha llevado a la multinacional holandesa a poner en peligro su propia continuidad.
Por otra parte, la dirección de Laurus anunció ayer que Jan H. Konnings hará efectivo el cese de su cargo como presidente del consejo de administración, como había acordado a finales de agosto de 2001. Con esta salida, Konnings pretende contribuir a la estabilidad del grupo. En su lugar, Jan Michiel Hessels ocupará la dirección ejecutiva desde la que espera fortalecer la situación económica de Laurus.
Casino ganó un 20% más
El grupo francés Casino anunció ayer un aumento del 20,4% de sus beneficios netos, hasta alcanzar 379 millones de euros, durante el ejercicio 2001. El volumen de negocio del grupo de hipermercados y supermercados fue de 21.980 millones, lo que supone un incremento del 15,3%, que se queda en un 9,8% a número de tiendas comparable.
'Casino goza de buena salud y está bien armado para el futuro', afirmó el presidente Christian Couvreux.
La compañía confirmó sus objetivos de crecimiento para este año: 10% sobre facturación y 20% sobre resultados.