El Sabadell se suma al Santander y repatría a España un programa de bonos de hasta 20.000 millones
BME suma ya cerca de 85.000 millones de euros recuperados desde 2019
El Sabadell ha dado un golpe de efecto y ha seguido los pasos de la docena de empresas que en los últimos años han traído a España emisiones de deuda que tenían en otros mercados como Dublín y Luxemburgo. La entidad ha anunciado el regreso de un programa de bonos y obligaciones por hasta 20.000 millones de euros, por lo que ya son más de 84.700 millones los repatriados en los últimos años a la plataforma de renta fija de BME.
Tras años en los que tanto la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como el operador de la Bolsa española, BME, trabajaron para potenciar el mercado de renta fija español, el goteo de empresas españolas que poco a poco han vuelto a emitir deuda en el mercado español va en aumento. Un movimiento que inició Endesa en 2019 y al que se han ido sumando distintas firmas como el ICO, Redeia, Sacyr, CAF, Aena o Enagás y que se ha visto incrementado este ejercicio con el Santander y el Sabadell. La entidad presidida por Ana Botín anunció en marzo el traslado de su programa de emisión de deuda, con el que en 2025 emitió 18.000 millones de euros.
El año pasado, según datos de la CNMV, las admisiones a cotización de valores de renta fija en los mercados españoles se dispararon un 42%, hasta los 68.000 millones de euros. Pese a este crecimiento, aún son muchas las empresas y bancos españoles que siguen optando por colocar deuda en otros países.
Bajo el programa de deuda a medio Euro Medium Term Note (EMTN) del Sabadell, que hasta ahora estaba bajo el paraguas de la Bolsa irlandesa, la firma podrá colocar en los próximos 12 meses bonos y obligaciones senior ordinarias, ordinarias no preferentes y obligaciones subordinadas. El programa está coordinado por Deutsche Bank y está liderado por el propio Banco Sabadell junto a Barclays, BNP Paribas, Bank of America, Citigroup, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Morgan Stanley, Natixis, Nomura, Société Générale Corporate & Investment Banking, UBS Investment Bank y Unicredit.
Susana de Antonio, directora de Mercados Primarios de BME, ha asegurado en un comunicado que este movimiento “es un gran paso adelante para seguir reforzando la competitividad y solidez de los mercados de capitales españoles”.