Enerside Energy cierra con éxito una ampliación de capital de 8 millones de euros
Una parte relevante de los accionistas y socios de referencia de la firma han acudido a esta ampliación de capital sin derechos de suscripción preferente
Enerside Energy, compañía española especializada en desarrollar, construir y operar proyectos de generación solar fotovoltaica y baterías, ha cerrado con éxito este jueves una ampliación de capital de 8 millones de euros. La operación ha sido realizada mediante aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente.
Según ha detallado la compañía a través de un comunicado, esta ampliación de capital permitirá a Enerside afianzar el cumplimiento de su actual Plan Estratégico 2025-2028, una hoja de ruta con la que prevé invertir más de 60 millones de euros durante los dos próximos años.
El aumento de capital se ha llevado a cabo a través de una colocación privada acelerada que se ha dirigido exclusivamente a inversores cualificados por la entidad colocadora JB Capital Markets Sociedad de Valores. El precio de emisión de las nuevas acciones, que empezarán a cotizar el próximo lunes día 29 de septiembre, es de 2,07 euros (nominal más prima de emisión), un 9,2% por debajo del precio al que cerraron este jueves.
La operación ha estado asesorada por las firmas de abogados Roca Junyent, por la parte de Enerside y Baker&Mackenzie por parte de JB Capital. El banco agente ha sido Banco Sabadell. Enerside enfatiza que a la ampliación de capital ha acudido una parte relevante de los accionistas y socios de referencia de Enerside, como son el grupo Laurion y Alternative Green Energy (AGE).
Entre otros grupos inversores que han acudido a la ampliación se encuentran fondos de Luxemburgo, Suiza, Italia y UK, además de family offices españoles.
La cartera de proyectos que Enerside pretende desarrollar incluye 4,8GW de energía solar fotovoltaica y 13,2GWh de sistemas de almacenamiento en baterías (BESS), de los que el 61% se ubican en Europa, especialmente concentrados en mercados como el italiano.
Actualmente, Enerside tiene en Italia una cartera de proyectos en desarrollo constituida por 1,2 GW de parques solares agro-voltaicos y por más de 11,2 GWh de baterías (BESS).
“Estos activos en Italia son de alto valor estratégico para Enerside por su ubicación geográfica -al sur del país y en zonas designadas que se incluyen en el PNIEC italiano- como por su configuración tecnológica, que combina parques solares agro-voltaicos con sistemas de almacenamiento mediante baterías, incluyendo también proyectos de baterías BESS en modalidad stand alone", explica Enerside.
