Iberdrola cierra una emisión de bonos verdes por 500 millones de libras
La deuda ofrece un cupón del 5,25%
Iberdrola ha cerrado una emisión de bonos verdes a 12 años por un total de 500 millones de libras (unos 600 millones de euros), su mayor emisión en los últimos 15 años, con un cupón del 5,25%. La operación ha contado con una demanda que ha superado los 2.100 millones de libras (2.500 millones de euros), lo que ha permitido recortar el diferencial sobre el tipo de interés de referencia hasta los 95 puntos básicos (desde los 125 puntos básicos iniciales).
Por ello, el cupón ha quedado fijado en el 5,25%, tras captar el interés de más de 140 inversores en esta operación, que financiará futuras inversiones en Reino Unido en el negocio renovable.
Además de ser su mayor emisión en 15 años, es la más grande de la operadora española en el mercado británico, junto con otra del mismo importe en 2009. Se trata del primer bono verde que Iberdrola emite en libras, un mercado al que no acudía desde la operación realizada por su filial británica Scottish Power Transmission en 2019 por 350 millones de libras. Los bancos que han intervenido en la colocación han sido Barclays, HSBC, Goldman Sachs y NatWest.
La energética presentó este miércoles sus resultados, con un beneficio neto de 5.471 millones de euros entre enero y septiembre pasados, un 50% más que en ese periodo del año pasado, impulsada por la venta de activos en México. Además, fijó su crecimiento del resultado neto en un 14% (sin extraordinarios) para el conjunto del año.
