El gigante del capital riesgo CVC cierra su estreno en Bolsa con una subida del 16,8%
La compañía termina la jornada valorada en 16.350 millones, en lo que es la mayor colocación en Europa en lo que va de año
Las acciones del gigante del capital riesgo CVC Capital Partners se han disparado este viernes hasta un 29% en los primeros minutos de su estreno bursátil en el parqué de Amsterdam. Con el pasar de las horas. la subida se fue aminorando y su crecimiento se quedó en un 16,79%, lo que la sitúa con una cotización de 16.350 millones de euros. Teniendo en cuenta que se estrenó con un precio de 14.000 millones, después de fijar un precio de 14 euros por acción, en la parte media del rango orientativo inicial (de 13 a 15 euros por título), la empresa se ha embolsado 2.350 millones en el estreno.
CVC ha recaudado 250 millones de euros de nuevo capital, mientras que el resto de la operación se destinará a los actuales accionistas. Si se ejerce íntegramente la opción de sobreasignación (green shoe), el volumen de la colocación ascenderá a 2.300 millones de euros. La empresa ya aplazó su estreno bursátil, al menos dos veces en los dos últimos años debido a la volatilidad de los mercados.
La salida a Bolsa de CVC es un test para el mercado europeo de OPV, después de un 2023 seco y de un inicio dubitativo en 2024, marcado por el pinchazo de Douglas (colocada precisamente por CVC) y la subida de la farmacéutica suiza Galderna, que se anota un 27% desde su debut. El mercado está pendiente, ahora de la salida a Bolsa de Puig, que será la mayor colocación del continente, unos 3.000 millones de euros y que, de momento, está recibiendo fuerte demanda.
La colocación en Bolsa permitirá embolsarse jugosas plusvalías a accionistas de referencia, como el cofundador Donald Mackenzie, que en febrero dejó de desempeñar un papel activo en la empresa y que, según el folleto de la OPV, venderá hasta 10 millones de acciones (por 140 millones de euros). Otro cofundador, Steve Koltes, que se retiró en 2022, ofrece hasta 2,3 millones de acciones, por un valor de en casi 32 millones de euros.
Otros grandes inversores que venden acciones en la OPV son GIC (el fondo soberano de Singapur), Kuwait Investment Authority y un fondo de inversión gestionado por la autoridad monetaria de Hong Kong. Los actuales empleados de CVC, incluidos Rolly van Rappard, presidente, y Rob Lucas, CEO, no venden acciones. La empresa de inversión Blue Owl Capital, que ya posee una participación en CVC, cubrió el 10% de la operación.
CVC, fundada hace 30 años como una escisión de Citi, gestiona 186.000 millones de euros en activos y posee participaciones en empresas como el fabricante suizo de relojes Breitling. En España es accionista de referencia de varias grandes empresas, pero en muchas de ellas está pendiente de la salida del capital, Es el caso de Tendam (cuya salida a Bolsa está preparando), Naturgy (donde tiene el 20% y está pendiente también de una solución accionarial) o Deoleo, donde también busca la salida.
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