Enerside Energy lanza una ampliación de capital por 8 millones y nueva deuda por otros 25 millones
Los fondos que se obtengan se destinarán a fortalecer su estructura financiera y desarrollar nuevos proyectos en Italia
La compañía de energía solar Enerside Energy levanta de nuevo capital en el marco de su estrategia de fortalecimiento financiero. La empresa lanzó este jueves una ampliación de capital cercana a los 8 millones de euros, de los cuales 4 millones serán de nuevo efectivo y 3,6 millones serán capitalización de préstamos de socios, con el objetivo de fortalecer y optimizar la estructura financiera de la compañía. Aparte, la compañía acordó con Laurion Group y Andbank 25 millones de deuda para el desarrollo de proyectos en Italia.
La ampliación se publicó este viernes en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) y se inicia el periodo de suscripción. La operación cuenta con derecho de suscripción preferente y con cargo a aportaciones dinerarias por un importe nominal de 13.793,10 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 1.379.310 acciones ordinarias de 0,01 euros de valor nominal cada una de ellas. El socio fundador, Joatham Grange, y varios accionistas de referencia de Enerside tienen previsto acudir a la ampliación de capital que se cerrará a finales de septiembre.
Adicionalmente, Enerside ha alcanzado un compromiso con la sociedad bancaria Andbank y su nuevo socio Laurion Group, mediante el cual aportarán entre los dos 25 millones de euros, una operación que da continuidad a la senda de fortalecimiento de su estructura de capital con el cierre de la refinanciación de su deuda de 14 millones de euros con Caixabank y Santander, en condiciones favorables. “Todo ello demuestra el apoyo de los socios industriales y financieros por el proyecto empresarial de Enerside y una plena confianza en el crecimiento futuro”, ha declarado la compañía. Enerside cuenta con unos sólidos fundamentales y una estrategia de rotación de activos que se apoya en una cartera de proyectos de 7 Gigavatios (GW), valorados en más de 240 millones de euros.
La energética destinará estos nuevos fondos al desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaica y baterías, en Italia principalmente, ya que cuenta también con proyectos en España, Brasil y Chile, donde ha cerrado con éxito acuerdos para la venta de activos tras desarrollarlos y construirlos íntegramente.
Con esta nueva entrada de capital, Enerside se asegura aparte de la financiación necesaria para llevar a cabo el plan de negocio, Impulsa, en los próximos dos años; un plan presentado el pasado mes de enero para el desarrollo de proyectos, la rotación de activos y la optimización de costes gracias a que la empresa se enfoca en proyectos propios. El plan de aceleración en la rotación de activos prevé alcanzar ingresos por más de 10 millones en 2024 y de más de 60 millones entre 2025 y 2026.