Hotelbeds marca un precio de 11,50 euros por acción para su salida a Bolsa
La firma confirma la “alta demanda por parte de los inversores” y ampliará capital por 748 millones
Hotelbeds consolida el interés inversor en cada uno de los pasos que da hacia su estreno bursátil. El supermercado español de camas de hotel ha anunciado este viernes que saldrá a Bolsa con un precio de 11,50 euros por acción. La firma asegura que la decisión es representativa “del punto medio del rango de precios” anunciado en el folleto la semana pasada, que anticipaba una horquilla de de entre 10,50 euros y 12,50 euros por título. Esto permitirá que la firma amplie capital en 748 millones de euros.
De cualquier forma, la firma asegura que el precio de la oferta final será determinado una vez haya concluido el periodo de prospección de la demanda (bookbuilding period), que se espera que tenga lugar el próximo lunes y que será comunicado entonces al regulador. El toque de campana tenga lugar finalmente el próximo 13 de febrero.
El éxito de la salida a Bolsa le permite a la compañía aspirar a cifras cercanas a su valoración máxima, consignada en el folleto publicado el jueves, de 3.000 millones de euros. La compañía buscaba captar 725 millones con una ampliación de capital y sus tres accionistas —los fondos Cinven, EQT y CPPIB— entre 25 y 137 millones. La idea es que cotice en Bolsa entre el 30% y un 37,36% si se ejerce la sobresuscripción de acciones en una operación dirigida exclusivamente para inversores institucionales.
El pasado 16 de enero la firma lanzó oficialmente el proceso de salida a Bolsa con la publicación del conocido como ITF (intención de cotizar, por sus siglas en inglés). En este documento, detallaban una promesa de repartir un dividendo de hasta el 20% del beneficio en los próximos tres años gracias al aprovechamiento de los vientos de cola del buen momento del turismo que le llevarán a cerrar 2024 con un resultado bruto de explotación (ebitda) de 400 millones que esperan superar este 2025.
La oferta está siendo liderada por Bank of America, Citigroup y Morgan Stanley, según informó la empresa. Evercore actúa como asesor financiero.
