Azora reforzará la cartera de Nestar con 1.500 nuevas viviendas gracias a un crédito de 636 millones
Azora reforzará la cartera de Néstar con 1.500 nuevas viviendas gracias a un crédito de 636 millones
La gestora de fondos Azora ha conseguido refinanciar su plataforma de viviendas en alquiler Nestar con 636 millones de euros, según comunicó ayer la firma. Esta munición servirá tanto para abordar inversiones en rehabilitación de inmuebles (capex) como para afrontar compras para cerca de 1.500 casas, según informan desde la empresa a este diario.
Azora ha llegado a un acuerdo con un grupo de bancos y aseguradoras, entre los que se encuentran Natixis, Santander, Crédit Agricole, ING, Deutsche Bank y el Banco Pichincha, para refinanciar Nestar a través de un préstamo hipotecario sindicado. El principal accionista de Nestar (plataforma con 8.500 casas en cartera) es el fondo CBRE IM y Azora es socio minoritario y gestor.
La financiación que tenía actualmente, con bancos y aseguradoras, tenía un vencimiento de noviembre de 2023 y junio/julio de 2024.
El nuevo acuerdo de financiación tiene vencimiento de cinco años y está referenciado al euribor más un diferencial de 175 puntos básicos. La amortización del capital principal se realizará en un único pago en la fecha de vencimiento. Asimismo, la operación incluye instrumentos de cobertura que protegen a la compañía ante cualquier subida de tipos en los próximos cinco años.
En la operación, Natixis ha actuado como agente, como coordinador y, junto con Crèdit Agricole, como joint bookrunner.
Dentro de este marco de financiación, se incluye un préstamo verde para la financiación de las nuevas adquisiciones que cumplen con criterios de responsabilidad social, energética y sostenbilidad (ESG).
Este acuerdo de financiación va a permitir a Nestar extender cinco años los vencimientos de deuda y llevar a cabo el plan de mejora de la calidad de su cartera de viviendas a través de dos acciones: una inversión en el plan de reposicionamiento de sus inmuebles actuales y la adquisición de nuevos activos sostenibles y eficientes energéticamente.
“La firma de este acuerdo nos permite blindar a la compañía ante posibles riesgos financieros en los próximos cinco años y llevar adelante el plan estratégico de nuestra plataforma de alquiler residencial asequible”, señala Concha Osácar, socia fundadora de Azora.
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