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CVC prepara su salida a Bolsa por más de 15.000 millones

La operación se producirá en noviembre si las condiciones de mercado lo permiten

CVC
Future Publishing (Future Publishing via Getty Imag)

CVC Capital Partners se prepara para lanzar su salida a Bolsa, personas conocedoras del asunto. La empresa europea de capital riesgo está estudiando la posibilidad de salir a bolsa en Ámsterdam en los próximos días. Aún no se ha fijado un calendario y el anuncio podría extenderse hasta la próxima semana.

CVC podría empezar a cotizar en noviembre. Su valor rondaba los 15.000 millones de dólares cuando vendió una participación minoritaria a Blue Owl Capital Inc. en 2021. CVC podría decidir aplazar la transacción en el último momento si las condiciones del mercado empeoran.

Sería la mayor OPV del año en Europa y una de las mayores realizadas por un fondo de private equity en Europa. Los preparativos de CVC llegan en un momento precario para el mercado de salidas a Bolsa, que había empezado a resurgir con los debuts del diseñador de chips Arm Holdings Plc y del fabricante de sandalias Birkenstock Holding Plc. La escalada bélica en Oriente Medio entre Israel y Hamás también está afectando a los mercados bursátiles mundiales, añadiendo una capa de preocupación adicional para los inversores.

Las deliberaciones están en curso, y CVC no ha finalizado los detalles del plan de salida a bolsa. Un representante de CVC ha declinado hacer comentarios.

CVC es una de las empresas de capital riesgo más conocidas de Europa y gestiona más de 160.000 millones de euros (169.000 millones de dólares), según su sitio web. En julio captó 26.000 millones de euros para el mayor fondo de fusiones y adquisiciones de la historia y también ha diversificado su negocio en nuevas áreas, incluidas las infraestructuras y los fondos secundarios.

Estos movimientos se producen en un momento en que los grandes inversores institucionales cada vez dedican más dinero a grandes empresas de capital riesgo, que pueden ofrecer una “ventanilla única” a través de una serie de estrategias, en lugar de repartir pequeñas cantidades a una serie de proveedores diferentes. proveedores.

En España, CVC es dueña de algunas de las principales empresas del país. Cuenta con un 20% de Naturgy, además de compartir Tendam (la matriz de Cortefiel) con Pai y ser accionista de Exolum, la antigua CLH. También es el dueño de Deoleo y de la Universidad Alfonso X El Sabio.


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