CVC prepara su salida a Bolsa por más de 15.000 millones
La operación se producirá en noviembre si las condiciones de mercado lo permiten
CVC Capital Partners se prepara para lanzar su salida a Bolsa, personas conocedoras del asunto. La empresa europea de capital riesgo está estudiando la posibilidad de salir a bolsa en Ámsterdam en los próximos días. Aún no se ha fijado un calendario y el anuncio podría extenderse hasta la próxima semana.
CVC podría empezar a cotizar en noviembre. Su valor rondaba los 15.000 millones de dólares cuando vendió una participación minoritaria a Blue Owl Capital Inc. en 2021. CVC podría decidir aplazar la transacción en el último momento si las condiciones del mercado empeoran.
Sería la mayor OPV del año en Europa y una de las mayores realizadas por un fondo de private equity en Europa. Los preparativos de CVC llegan en un momento precario para el mercado de salidas a Bolsa, que había empezado a resurgir con los debuts del diseñador de chips Arm Holdings Plc y del fabricante de sandalias Birkenstock Holding Plc. La escalada bélica en Oriente Medio entre Israel y Hamás también está afectando a los mercados bursátiles mundiales, añadiendo una capa de preocupación adicional para los inversores.
Las deliberaciones están en curso, y CVC no ha finalizado los detalles del plan de salida a bolsa. Un representante de CVC ha declinado hacer comentarios.
CVC es una de las empresas de capital riesgo más conocidas de Europa y gestiona más de 160.000 millones de euros (169.000 millones de dólares), según su sitio web. En julio captó 26.000 millones de euros para el mayor fondo de fusiones y adquisiciones de la historia y también ha diversificado su negocio en nuevas áreas, incluidas las infraestructuras y los fondos secundarios.
Estos movimientos se producen en un momento en que los grandes inversores institucionales cada vez dedican más dinero a grandes empresas de capital riesgo, que pueden ofrecer una “ventanilla única” a través de una serie de estrategias, en lugar de repartir pequeñas cantidades a una serie de proveedores diferentes. proveedores.
En España, CVC es dueña de algunas de las principales empresas del país. Cuenta con un 20% de Naturgy, además de compartir Tendam (la matriz de Cortefiel) con Pai y ser accionista de Exolum, la antigua CLH. También es el dueño de Deoleo y de la Universidad Alfonso X El Sabio.
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