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Bonos

Abertis sondea al mercado para colocar 500 millones en deuda ligada a la sostenibilidad

Con vencimiento en seis años y medio

Sede de Abertis en Madrid.
Sede de Abertis en Madrid.Pablo Monge
CINCO DÍAS

Abertis arranca la semana tanteando a los inversores para colocar bonos ligados a la sostenibilidad. La empresa está sondeando el interés de los inversores para emitir deuda ligada a la sostenibilidad (SLB) en una emisión de 500 millones de euros, según publica Bloomberg.

Credit Agricole CIB, JP Morgan, Natixis y Unicredit ejercen como entidades colocadoras del bono no garantizado con vencimiento en seis años y medio. También participan en la operación Barclays, BBVA, CaixaBank, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Morgan Stanley, Santander y SMBC.

El dinero captado será utilizado para fines corporativos, incluida la refinanciación de deuda existente.

Abertis se suma a las empresas y bancos españoles que han acudido al mercado de deuda este año. Telefónica colocó la pasada semana 1.000 millones en híbridos con una fuerte demanda que rebajó el cupón del 6,75% al 6,135% en una operación de recompra de dos bonos híbridos. Iberdrola es otra firma que ha lanzado bonos híbridos. En concreto, la energética vendió 1.000 millones al 4,87%.

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