Cirsa coloca 425 millones en bonos con vencimiento en 2027 al 10,87%

En la emisión han participado Deutsche Bank, Barclays, Credit Suisse, BBVA, UBS y Jefferies

Cirsa coloca 425 millones en bonos con vencimiento en 2027 al 10,87%

Cirsa, el grupo español de juego controlado por Black­stone, ha colocado una emisión de bonos por 425 millones de euros con vencimiento en 2027, frente a los 300 millones previstos inicialmente. En un contexto de compleja situación de los mercados financieros, la emisión ha contado con una demanda de 3,5 veces superior a su valor y ha sido suscrita por más de 75 fondos de inversión internacionales.

La compañía ha pagado una rentabilidad del 10.875% después de que los libros se abrieran con una rentabilidad de entre el 11% y el 11,25%. Ofrecerá un cupón del 10,375%.

Con la misma, la empresa se permite la refinanciación parcial de la emisión de 563 millones de euros llevada a cabo en julio de 2018 en el marco de la operación de compra de la compañía por parte del fondo de inversión Blackstone. Estos bonos pagarán un interés del 10,375%.

Esta emisión se ha llevado a cabo coincidiendo con la revisión al alza de los resultados previstos para el tercer trimestre y anuales de 2022. Así, se prevé alcanzar un Ebitda de 147 millones de euros en el tercer trimestre, mejorando la previsión anterior en 12 millones; mientras que la previsión para el total de 2022 se situaría entre 538 y 548 millones de euros, frente al rango de entre 520 y 530 millones de euros previstos anteriormente.

La reciente mejora del rating de Cirsa por parte de la agencia de rating S&P, hasta B-,  refleja la confianza de los inversores en el grupo, cuyos resultados evidencian su solvencia a pesar del complejo contexto macroeconómico y geopolítico actual. Como entidades colocadoras han participado Deutsche Bank, Barclays, Credit Suisse, BBVA, UBS y Jefferies.

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