Berlusconi rebaja al 85% el capital mínimo al que aspira en la opa sobre Mediaset España

Suaviza las condiciones de aceptación de la oferta pero no eleva el precio de las acciones

Pier Silvio Berlusconi, consejero delegado de Media For Europe.
Pier Silvio Berlusconi, consejero delegado de Media For Europe. Reuters

El grupo audiovisual italiano Media For Europe (MFE), la antigua Mediaset que controla la familia Berlusconi, ha rebajado la condición de aceptación mínima de la oferta de adquisición de acciones (opa) que lanzó en marzo sobre la totalidad de acciones de su filial Mediaset España, según un comunicado remitido este miércoles a la CNMV.

MFE es propietario ya del 55,69% de las acciones de Mediaset España. La opa va dirigida sobre el 44,31% del captial que no está en sus manos. En la oferta inicial, hecha el 15 de marzo, se marcó como objetivo que fuera aceptada al menos por el 90% del capital al que va dirigida la oferta y que representa el 39,88% del total de las acciones. De este modo, se haría con un mínimo del 95,6% del capital total de Mediaset España, según se anunció entonces.

Con la modificación presentada hoy, el mínimo se fija en el 66,15% de las acciones a las que se dirige efectivamente la oferta, es decir, aproximadamente el 29,31% del capital social. Con ello, el grupo italiano se haría con el 85% de la sociedad y no con el 95,6% que pretendía hace un mes.

En el supuesto de que salga adelante la operación, MFE tiene previsto ejercitar el derecho de venta forzosa, lo que conllevaría la exclusión de negociación de todas las acciones de Mediaset España en las bolsas españolas. En este caso, solicitará la admisión a negociación de todas las acciones ordinarias.

Si no se cumplieran los requisitos para la venta forzosa, las acciones de Mediaset España seguirían cotizando en las bolsas españolas. En el caso de que MFE decida absorber a Mediaset España, MFE solicitará cotizar en las bolsas españolas, de forma que la fusión no llevaría aparejada una oferta de exclusión.

En cualquier caso, la fusión no se decidiría antes de que transcurran al menos seis meses desde la liquidación de la oferta, según ha precisado. Ya en el primer pliego del pasado mes de marzo se precisó que se pagaría 1,86 euros por acción en efectivo y 4,5 euros en acciones ordinarias. Estas condiciones (precio de las acciones) no han variado con el hecho relevanto enviado este miércoles a la CNMV.

Avales

Con el fin de garantizar este pago en efectivo, MFE ha presentado ante la CNMV cinco avales bancarios por un importe de 258,3 millones. UniCredit, Banco BPM, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo y CaixaBank son las entidades que han avalado esta cuantía, según ha precisado.

Por otro lado, MFE ha convocado una junta general extraordinaria para el 27 de abril con el fin de que se apruebe la modificación de los estatutos sociales de cara a autorizar el aumento de capital necesario para el pago de la contraprestación de la oferta mediante el pago de acciones.

El grupo Mediaset cambió el pasado mes de noviembre su denominación a MFE-MediaForEurope, aunque sus participadas Mediaset Italia y Mediaset España mantienen su denominación. En 2019, el grupo intentó la fusión entre Mediaset Italia y España para crear un gigante audiovisual capaz de competir contra plataformas como Netflix, pero las disputas judiciales de los italianos con el socio francés Vivendi paralizaron la operación.

Las acciones del grupo audiovisual Media for Europe (MFE) pierden un 20 % desde el 15 de marzo, cuando la compañía de la familia Berlusconi lanzó una opa sobre la filial española Mediaset España, y cotizan actualmente a 0,94 euros por título, en niveles de principios de marzo.

Descalabro del 19% en Bolsa

El grupo audiovisual italiano ha perdido desde el 14 de marzo, el día antes al anuncio de su opa sobre Mediaset España, un 18,8% de su valor en Bolsa, con unas acciones que cerraron este miércoles con una cotización de 0,95 euros por título. En la jornada del miércoles, sin embargo, la compañía logró terminar en positivo, con un ligero aumento de su valor del 0,74% respecto al martes.

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