Ecoener consigue demanda para cubir el 25% de la oferta de su salida a Bolsa

La firma espera obtener 200 millones en una ampliación de capital

Ecoener avanza paso a paso en su salida a Bolsa. La compañía de renovables, en el segundo día de su roadshow para la salida a Bolsa, se ha garantizado demanda por el 25% de su ampliación de capital. Espera captar al menos 181 millones, ampliable hasta los 200 millones, en una ampliación de capital por entre el 38,5% y el 42,4% del capital.

Ya antes de obtener el visto bueno de la CNMV a su folleto, en las reuniones previas a la salida a Bolsa, consiguió el compromiso de un inversor para participar en la operación. Se trata del fondo GAM, que ha decidido aportar 15 millones a cambio del 3% del capital.

Sociéte Générale es el global coordinator. Crédit Agricole junto a Kepler Cheuvreux, Banco Sabadell, CaixaBank y HSBC trabajan como bookrunners. Banco Cooperativo es el colead manager.

La compañía ha puesto a la venta 25,07 millones de acciones nuevas, por entre los 5,9 euros y los 7,25 euros por acción. Esto supone valorar a la compañía por entre 418 y 472 millones.

Actualmente, Ecoener cuenta con 141 MW, repartidos en 17 proyectos en operación y todos ellos de su propiedad. De esos 141 MW, 52 MW corresponden a plantas hidroeléctricas, 73 MW a eólicas y 16 MW a solares fotovoltaicas. A ellos se le añaden otros 142 MW en construcción y 1,5 GW en fase de desarrollo, con 1,1 GW en una fase inicial. La compañía afirma que no prevé repartir dividendos en los próximos tres años y que se centrará en su plan de crecimiento.

En 2020 la compañía obtuvo unos ingresos 36,89 millones, un 9% más que la cifra del año anterior. El beneficio, no obstante, fue de 3,45 millones, frente a los 5,3 millones registrados en 2019. La deuda financiera asciende a los 182,19 millones, que incluye un bono verde de 130 millones que emitió en septiembre.