Financiación

Colonial concluye la recompra de 300 millones de euros de deuda

La socimi afina su perfil de deuda con esta operación y la venta de 500 millones en bonos la semana pasada

Una junta de accionistas de Colonial.
Una junta de accionistas de Colonial.

Inmobiliaria Colonial ha cerrado la recompra de deuda de dos emisiones de bonos que vencen en 2023 y 2024, por un importe total de 300,5 millones de euros, a los tenedores de este pasivo a cambio de efectivo. La semana pasada colocó 500 millones a cinco años con un cupón del 1,35%.

Del primer bono de 500 millones de euros, que cuenta con un cupón del 2,728% y vence el 5 de junio de 2023, ha recomprado 193,8 millones de euros, según informó este miércoles la socimi a la CNMV. Respecto al segundo de los bonos, el de 600 millones de euros, con un cupón del 1,45% y que vence el 28 de octubre de 2024, Colonial ha adquirido a los actuales tenedores hasta 107,6 millones de euros.

COLONIAL 6,49 -2,04%

En un documento al que ha tenido acceso CincoDías, Colonial aseguraba que la prima respecto a la cotización en el mercado secundario oscila entre los 24 y los 33 puntos básicos. Pero el precio definitivo se fijará más tarde.

Junto con esta operación, Colonial también ha concluido recientemente una emisión de deuda por un importe total de 500 millones de euros a un plazo de ocho años y con una demanda que ha superado los 1.650 millones de euros, es decir, más de tres veces el importe ofertado, para llevar a cabo esta recompra de acciones, entre otros objetivos.

Con esta operación, la vida media de la financiación del grupo se sitúa en los 5,2 años con un coste medio del 1,69%. A cierre del pasado mes de junio, el grupo presentaba una deuda neta de 4.644 millones de euros, de los que 2.600 millones correspondían a bonos emitidos por la propia Colonial --importe incrementado ahora en 500 millones más-- y otros 1.700 millones en bonos de su filial francesa Société Foncire Lyonnaise (SFL).

La última vez que la socimi cotizada en el Ibex 35 recurrió al mercado para colocar bonos fue el pasado mes de mayo, cuando levantó 500 millones de euros de financiación mediante la colocación de una emisión de bonos a siete años realizada a través de su filial francesa Société Foncière Lyonnaise (SFL).

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