Telefónica recompra deuda por 894 millones en su última oferta
Supone algo más del 19% del total ofrecido
Telefónica ha hecho balance de su última oferta de recompra de instrumentos de deuda, lanzada la pasada semana. En un hecho relevante remitido a la CNMV, la operadora que preside José María Álvarez-Pallete indica que la compra en efectivo de instrumentos debidamente ofrecidos en las ofertas, suman un importe nominal agregado de 894 millones de euros.
La teleco puso en marcha un plan de recompra de deuda la pasada semana, que afecta a distintas emisiones vivas que vencen entre 2021 y 2022, que sumaban un importe total de 4.650 millones de euros. De esta forma, el importe recomprado supone algo más del 19% del total de la oferta.
De ellos, un importe nominal de 127,8 millones corresponde a los instrumentos de marzo de 2021; 241,3 millones corresponden a los instrumentos de septiembre de 2021; 290 millones corresponden a instrumentos de abril de 2022; y 234,9 millones a los instrumentos de mayo de 2022.
La empresa ha indicado que la fecha prevista para la liquidación de las ofertas es el 22 de mayo de 2020. “Todos los instrumentos recomprados en virtud de las ofertas serán amortizados”, precisa la compañía.
En paralelo, y para financiar la operación, Telefónica colocó dos emisiones de deuda, en las que captó 2.000 millones de euros. Por un lado, un bono a 7,25 años, por 1.250 millones, con un cupón anual del 1,201% y un precio de emisión de 100,005%. Por otro, un bono a 12 años por un importe de 750 millones, un cupón anual del 1,807% y un precio de emisión a la par.