Capital riesgo

Asterion levanta más de 500 millones y crea el mayor fondo español de infraestructuras

Los inversores del vehículo promovido por exdirectivos de KKR son fondos de inversión, de pensiones y soberanos de toda Europa, América del Norte y Oriente Medio

Jesús Olmos Clavijo, Winnie Wutte y Guido Mitrani, socios fundadores de Asterion.
Jesús Olmos Clavijo, Winnie Wutte y Guido Mitrani, socios fundadores de Asterion.

La gestora de capital riesgo especializada en infraestructuras Asterion Industrial Partners, promovida por exdirectivos de KKR, ha captado 519 millones de euros para su fondo Industrial Infra Fund I. Se convierte así en el fondo registrado en la CNMV especializado en infraestructuras de mayor tamaño, aunque su ámbito de actuación será europeo. Su objetivo, además, es llegar a los 850 millones en junio. Ya ha invertido 120 millones en la compra de una participación en Proxiserve

Los inversores en el vehículo son fondos de inversión, de pensiones y soberanos de toda Europa, América del Norte y Oriente Medio. "El fondo, que tiene un tamaño objetivo de 850 millones de euros, espera alcanzar un cierre final en verano. Se centrará en el mid-market europeo de infraestructuras, con foco en los sectores de telecomunicaciones; energía y utilities; y movilidad", señala Asterion en una nota.

Los países en los que invertirá serán, principalmente, Francia, Italia, Portugal, España y Reino Unido, donde el equipo posee una amplia experiencia y red de contactos. El enfoque será más selectivo en el resto de Europa. "El modelo de negocio de Asterion tiene un alto componente industrial y se centra en la transformación de las compañías de su cartera así como en la gestión de situaciones complejas que permitan una sustancial creación de valor", agrega en el comunicado.

Primera inversión

Asterion ha completado su primera inversión al adquirir una participación en un consorcio al 50% con el fondo francés de infraestructuras Mirova en Proxiserve, un grupo francés activo en servicios energéticos, como medidores, mantenimiento, calefacción y suministro de electricidad. Ha destinado a esa adquisición unos 120 millones de euros.

"La inversión en Proxiserve combina una sólida protección del capital (downside protection) a través de su negocio principal de instalación y mantenimiento de medidores energéticos, con atractivas perspectivas de crecimiento resultantes de la oportunidad de desarrollar ofertas de servicios energéticos de valor añadido", señala en  Además, Proxiserve se beneficia de una sólida posición de mercado que le permitirá liderar las tendencias innovadoras en torno a la eficiencia energética.

Equipo

Guido Mitrani, exdirector del equipo de infraestructuras de KKR, se incorporará a Asterion como socio en las próximas semanas. Junto con Jesús Olmos,  anterior corresponsable global del negocio de infraestructuras de KKR, y Winnie Wutte, también exdirectora en KKR, los tres socios liderarán el equipo. "Han trabajado juntos durante casi 10 años en numerosas transacciones y ciclos económicos en Europa y poseen una amplia experiencia en el mundo corporativo y en banca de inversión", explica el comunicado.

Además, el equipo senior incluye a los Directores Sebastián Urbán-Muñoz, antiguo responsable de Estrategia del Grupo Telefónica, y Nicole Hildebrand, ex trader de energía en Morgan Stanley, así como los operating partners David Jones, ex CEO de Renovables en Allianz, y Antonio Haya, ex CEO de Endesa Francia y Energas. La asesora jurídica de Asterion, Manuela González-Arias, se unió desde Linklaters y STB, y la CFO, Beatriz Castedo, estuvo anteriormente en Realza Capital y Alantra.

"Asterion tiene como objetivo promover la transparencia operativa a través de una estrecha colaboración con sus inversores y trabaja para fomentar prácticas de inversión responsable y de buen gobierno dentro de su equipo, de las compañías participadas y en las comunidades locales donde opera. Esta cultura corporativa juega un rol fundamental en el funcionamiento de la firma", señala la empresa.

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