Blackstone y Hellman & Friedman pactan comprar Scout24 por 5.700 millones
Los fondos ofrecerán 46 euros en efectivo por acción, lo que supone un aumento del 11% sobre el precio de cierre del jueves
Blackstone y Hellman & Friedman han recibido la autorización este viernes de la dirección de Scout24 para lanzar una oferta de adquisición voluntaria sobre la empresa alemana de anuncios clasificados, que valora la compañía en 5.700 millones de euros, incluyendo la deuda, lo que supone la mayor adquisición de una cotizada germana por fondos de capital privado.
En concreto, los fondos lanzarán a través de la sociedad Pulver BidCo una oferta de 46 euros en efectivo por cada acción de Scout24, lo que representa una mejora del 5,7% respecto a su primera propuesta de 43,50 euros por acción, y supone una prima del 11% sobre el precio de cierre de este jueves de las acciones de la compañía en la Bolsa de Fráncfort, Las acciones de la empresa se revalorizaron este viernes un 11,3% y cerraron su cotización a 45,94 euros por título.
El consejo de administración y el consejo de supervisión de Scout24 han expresado su apoyo a la propuesta de los fondos de inversión "tras un cuidadoso análisis", destacando la significativa prima ofrecida a los accionistas y el favorable acuerdo inversor suscrito, por lo que ambos órganos de la compañía han llegado a la conclusión de que la transacción "va en el mejor interés de la empresa".
"Creemos que es una oferta atractiva con una prima sustancial, elevada certidumbre sobre la transacción y un valor añadido estratégico para la empresa", ha declarado Hans-Holger Albrecht, presidente de Scout24.
La oferta de compra estará condicionada a lograr una aceptación mínima del 50% más una acción, además de otras condiciones.
