Banca

Bankia emite 1.000 millones de deuda subordinada al 3,75%

La demanda ha más que duplicado la oferta

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El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.

Bankia se estrena este año en el mercado de emisiones. Hoy ha lanzado una emisión de bonos subordinados a 10 años con un cupón del 3,75%. Esta emisión computa como Tier2, es decir, computa para rellenar el colchón de deuda anticrisis MREL que la JUR exige a la banca para cubrir posibles pérdidas ante la quiebra de la entidad financiera, aunque fuentes de la entidad aseguran que ya tenían cubiertos los bucket de AT1 y Tier2, pero con esta emisión se refuerzan más su solvencia. 

Bankia ha recibido en total, una demanda de unos 2.200 millones de euros y han participado más de 170 inversores. El precio de esta emisión está ligeramente por encima de que a que realizó en enero CaixaBank, por la que pagó un interés del 2,375%

Baker McKenzie ha sido el asesor de Bankia en la operación. 

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