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Banca

Bankia emite 1.000 millones de deuda subordinada al 3,75%

La demanda ha más que duplicado la oferta

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.
El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.EFE

Bankia se estrena este año en el mercado de emisiones. Hoy ha lanzado una emisión de bonos subordinados a 10 años con un cupón del 3,75%. Esta emisión computa como Tier2, es decir, computa para rellenar el colchón de deuda anticrisis MREL que la JUR exige a la banca para cubrir posibles pérdidas ante la quiebra de la entidad financiera, aunque fuentes de la entidad aseguran que ya tenían cubiertos los bucket de AT1 y Tier2, pero con esta emisión se refuerzan más su solvencia. 

Bankia ha recibido en total, una demanda de unos 2.200 millones de euros y han participado más de 170 inversores. El precio de esta emisión está ligeramente por encima de que a que realizó en enero CaixaBank, por la que pagó un interés del 2,375%

Baker McKenzie ha sido el asesor de Bankia en la operación. 

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