La demanda de la ampliación de PRISA alcanza 7,6 veces la oferta
Con la operación "se culmina el proceso de estabilización financiera de la compañía"
El grupo PRISA, editor de Cinco Días, ha comunicado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el cierre del proceso de ampliación de capital por valor de 563 millones de euros que puso en marcha el 25 de enero pasado.
Según el hecho relevante, "la operación se ha saldado con un rotundo éxito, puesto que la demanda ha superado en 7,62 veces las acciones ofrecidas al mercado". La ampliación de capital complementa el acuerdo de reestructuración de la deuda que contó con el respaldo unánime de los acreedores y que fue aprobado por el Consejo de Administración el pasado mes de enero.
El acuerdo, según el citado documento, recoge la extensión del vencimiento de la deuda hasta finales de 2022, no prevé amortizaciones obligatorias durante los tres primeros años y establece un primer pago de 450 millones de euros, a realizar con los fondos obtenidos de la ampliación de capital. Los 113 millones restantes de la ampliación de capital serán destinados al desarrollo de los negocios.
PRISA asegura que con ambas operaciones, reestructuración de deuda y ampliación de capital, se culmina el proceso de estabilización financiera. "El Grupo inicia así una nueva etapa que pivotará en torno a la educación y los medios. Santillana tendrá como objetivo robustecer su posición de liderazgo en el mundo de la educación tanto español como iberoamericano. Una meta compartida con el área de medios, que dispone de activos de gran valor como, entre otros, EL PAÍS, la SER, AS, Radio Caracol o Los 40. PRISA impulsará estos negocios con un desarrollo más intenso de su proceso de digitalización", subraya la compañia.
Este proceso se ha producido con el apoyo de un nuevo Consejo de Administración y con un modelo de governance ajustado a las necesidades del Grupo, con la figura de un presidente no ejecutivo, Manuel Polanco, y un consejero delegado, Manuel Mirat, que ha asumido todas las funciones ejecutivas de la organización.