BBVA ha lanzado hoy la primera emisión de deuda de la banca española tras la victoria por sorpresa de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos y ha captado 1.000 millones con una emisión de cédulas hipotecarias a 10 años, por las que pagará un interés del 0,875%.
Se trata del cupón más bajo de todas las emisiones de cédulas españolas a 10 años desde 2008, según datos recopilados por Efe, gracias a que la operación ha atraído a inversores de todo el mundo, lo que permitió a BBVA colocar la deuda a 23 puntos básicos sobre el “midswap”, la referencia para este tipo de emisiones.
Las cédulas hipotecarias se han colocado a través de BBVA, Barclays, Commerzbank, Mediobanca, Natixis y Unicredit.
