Colonial ofrece recomprar obligaciones por valor de 750 millones
La inmobiliaria avanza que su intención es, a su vez, emitir nuevas obligaciones para abaratar el pasivo
La inmobiliaria Colonial ofrece recomprar obligaciones por valor de 750 millones de euros que vencen en junio de 2019 y que remuneran un 1,863% anual con el fin de amortizar esta deuda.
En una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la inmobiliaria catalana no precisa qué importe máximo de ofertas aceptará, pero sí que apunta que se podrán presentar desde hoy hasta el 27 de octubre.
Al mismo tiempo, Colonial avanza su intención de emitir obligaciones simples aprovechando el programa de emisión de valores no participativos pactado con el Banco Central de Irlanda por un importe máximo de 3.000 millones de euros.
Añade que el importe obtenido con dicha emisión se destinará “a la satisfacción de necesidades corporativas generales de Colonial, incluyendo la amortización de cualquier pasivo financiero”.
La operación se enmarca en la estrategia de Colonial de continuar reduciendo su deuda y mejorando su estructura. A cierre del pasado mes de junio, soportaba un endeudamiento neto de 3.144 millones de euros, con un vencimiento medio de 4,6 años y un coste del 2,06%.
Así, con este fin, Colonial, que cuenta con 'investment grade', ha lanzado una oferta de recompra sobre uno de los dos tramos en que estructuró la emisión de bonos de 1.250 millones que colocó en mayo de 2015, el de más próximo vencimiento. El segundo tramo, de 500 millones, vence a ocho años, si bien tiene un coste del 2,73%.
La oferta de recompra se inició este mismo jueves y se extenderá hasta el próximo día 27 de octubre. Una vez analice las aceptaciones que reciba de sus bonistas determinará los términos y condiciones de la oferta de recompra.
La operación está previsto que se materialice el 2 de noviembre, según detalló la inmobiliaria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Colonial aborda esta operación de optimización de deuda en paralelo a su estrategia de crecimiento, en el marco de la cual esta misma semana se ha posicionado en segmento de las socimis con la compra del 15 de Axiare por 135 millones.