La Bolsa española ha quedado condenada a pérdidas este viernes sepultada bajo una doble ola vendedora originada desde los extremos del planeta. Desde el frente oriental, el descalabro súbito que sufrió la libra británica en los mercados asiáticos y, desde el occidental, el mal dato de creación de empleo en Estados Unidos.
Un doble impacto que no ha dejado en pie a ninguna de las grandes plazas del Viejo Continente, a excepción del parqué londinense, cuyos valores se han visto impulsados por la depreciación de la libra.
En el caso del Ibex 35, el choque de trenes le ha asestado un retroceso del 1,52% hasta los 8.624,30 puntos, decantando al negativo el tono de la semana, con una caída acumulada en las cinco sesiones cercana al 1,8%.
En la sesión de este viernes, destacan al alza ArcelorMittal (sube el 2,26%), Técnicas Reunidas (1,27%) y CaixaBank (0,59%), mientras que por la cola, IAG (-5,97%), Ferrovial (-3,24%), e Indra (-3,24%) protagonizaron las mayores caídas.
El cariz final de la sesión ha estado marcado por el dato de creación de empleo no agrícola en Estados Unidos, que fue de 156.000 personas en septiembre frente a los 172.000 puestos esperados. La tasa de paro sube al 5% desde el 4,9% anterior. El mercado cree que estas cifras determinarán la subida o no de los tipos de interés por parte de la Fed en diciembre.
Por su parte, Wall Street cerró anoche en territorio mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, cedió un leve 0,07%. El índice compuesto del mercado Nasdaq bajó un 0,17%, mientras que el selectivo S&P 500 avanzó un 0,05%.
De otra parte, la libra ha sufrido hoy un minicrash en Asia durante la noche. En poco más de dos minutos caóticos, la libra ha caído desde los 1,26 hasta los 1,18 dólares. La remontada posterior no evita que su cotización se hunda a nuevos mínimos de 30 años.
Finalmente, los inversores miran de nuevo a Deutsche Bank después de que Bloomberg informe que estudia la posibilidad de ampliar capital contando con el apoyo de las grandes compañías alemanas.
"El banco está en negociaciones con las autoridades de EE UU para rebajar el importe de la sanción solicitado por el Departamento de Justicia (14.000 millones de dólares). Alcanzar un acuerdo cuanto antes es fundamental para saber el impacto definitivo que la sanción tendrá en las ratios de capital del banco.
Además de vender activos para reducir el consumo de capital, el banco podría tener que ampliar capital si las autoridades de EE UU no rebajan significativamente el importe de la sanción. Una hipotética ampliación de capital del entorno de 5.000 - 6.000 millones de euros (en torno al 30,0% de la capitalización bursátil actual) permitiría mitigar el impacto de la sanción en el CET –I “fully loaded” (actualmente en 10,8%) pero conllevaría un efecto dilución importante para los accionistas actuales del banco", explican Bankinter.
Finalmente, el petróleo mantiene el vigor de las últimas jornadas y sube el 0,1% hasta 52,6 dólares el barril. El acuerdo alcanzado por los miembros de la OPEP para reducir su producción en 700.000 barriles diarios ha sido el pistoletazo de salida para los ascensos.
Los mensajes de este tema están ordenados a la inversa, del más antiguo al más reciente.
Empleo. Los operadores creen que el dato sobre el nivel de empleo en EE UU que se dará a conocer este viernes será favorable y puede impulsar a la Reserva Federal a revisar al alza las tasas de interés. Por eso, el euro se deprecia hasta 1,1110.
Petróleo. El barril de crudo Brent se anota un alza de una décima hasta 52,56 dólares. Ha subido el 7% en una semana tras el acuerdo en el seno de países de la OPEP. http://cort.as/ma3O
Ibex 35. La Bolsa española comienza la sesión en 8.757,4 puntos, tras retroceder el 0,24% en la sesión de ayer.
Divisas. La libra sufre un minicrash en Asia durante la noche. En poco más de dos minutos caóticos la libra cae desde los 1,26 hasta los 1,18 dólares. La remontada posterior no evita que su cotización se hunda a nuevos mínimos de 31 años.
Asia. El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró hoy con un retroceso de 39,01 puntos, un 0,23%, y quedó en los 16.860,09 enteros.
Hundimiento repentino de la libra. Se ha desplomado un 10% en cuestión de minutos antes de recuperar parte de lo perdido. Se deja un 5% esta semana ante el riesgo de una ruptura total con la UE. http://cort.as/ma7R
Deutsche Bank estaría barajando varias opciones apra ampliar capital, según Bloomberg. http://cort.as/ma7a
Apertura del viernes. El Ibex abre con una alza ligera del 0,04%, hasta los 8.760 puntos
Los protagonistas del Ibex. Mientras que el selectivo estrena sesión sin tendencia definida, prácticamente en tablas, las mayores ganancias de la jornada a esta hora son para BBVA, ArcelorMittal y Aena. A la contra, IAG, Sabadell y Mapfre.
IAG cede cerca del 3%. El gigante de las aerolíneas vuelve a ser hoy el farolillo rojo del selectivo después de que ayer perdiera cerca de un 4% en una mal jornada para el sector en general. easyjet cedió más del 6% después de presentar resultados. (Foto: Bloomberg)
¿Qué le ha pasado a la libra? La libra esterlina se ha desplomado en la sesión asiática un 10% para cotizar por debajo de los 1,18 dólares, pero después ha vuelto a 1,24. "El movimiento estilo puenting parece deberse a la poca liquidez del momento combinada con saltos de stops en la caída y la noticia de que el presidente francés plantea una salida “dura” del Reino Unido de la UE, sin concesiones", explica Ramon Morell, de ETX Capital.
Índices europeos, menos el Ftse. Las Bolsas europeas caen todas menos la BOlsa inglesa.
El oro cotiza hoy estable en los 1.254 dólares la onza tras haber perdido un 6% en casi dos semanas.
Los que más suben y los que más bajan. Arcelor, Popular, Técnicas y Acerinox copan las ganancias del Ibex 35, con alzas que van del 3,3%, 1,61%,1,13% y 1%, respectivamente. En el lado de los descensos, IAG se lleva la peor parte con una caída del 4,7%. Le siguen Endesa y Gamesa, que ceden un 1,149% y un 1,14%, respectivamente.
Riesgos. "Hoy el riesgo es que el empleo americano salga flojo, lo que forzaría un cierre de semana bajista para Bolsas", destacan en Bankinter, donde señalan que la Encuesta ADP del miércoles fue algo floja (154.000 empleos), así que los Payrolls podrían salir por debajo de expectativas (172.ooo) y la tasa de paro rebotar hasta el 5% desde el 4,9%, aunque esto último parece más difícil.
El Ibex 35 amplía las pérdidas y cede en estos momentos un 0,50% hasta los 8.713 puntos.
Julien-Pierre Nouen, economista-estratega de Lazard Frères Gestion, ha emitido un informe con las siguientes conclusiones. • La política monetaria expansiva llevada a cabo por los bancos centrales ha dado lugar a precios más altos para los bonos • Cambio positivo en la dinámica de la revisión de los resultados empresariales • Los excesos de la política monetaria han dado lugar a distorsiones de valoración de mercado • La banca podría experimentar un mayor potencial de cara a los próximos 3 años • No a la exposición a sectores ligados al crudo
Libra esterlina. La divisa inglesa trata de recuperarse del susto vivido esta semana. Llegó a tocar los 1,1491 dólares, si bien ahora se ha recuperado por encima del 1,2. A resultas de esta caída, el oro ha experimentado una subida y alcanza los 1,255 dólares la onza.
La socimi Lar Españaduplicará el dividendo hasta 30 millones de euros por acción con cargo al resultado de 2016, frente a los 12 millones distribuidos por la ganancia de 2015. La socimi asegura contar con una capacidad de inversión de unos 240 millones.
Dato de empleo de EE UU por debajo de lo esperado. La creación de empleo no agrícola fue de 156.000 personas en septiembre frente al dato revisado de 1670.000 del mes anterior. Además, la cifra se sitúa por debajo de lo esperado, que era 172.000. La tasa de paro sube al 5% desde el 4,9% anterior.
