OHL recompra deuda por 300 millones
OHL va a lanzar una oferta de recompra en efectivo sobre una emisión de bonos de 300 millones de euros con vencimiento en 2020 y que cotiza en la Bolsa de Londres, comunicó anoche la empresa a la CNMV. La deuda vence en 2020 y tiene un tipo de interés del 7,625%. Los bonos cotizaban ayer al 94% de su valor facial, y en la jornada de hoy ya han ajustado su precio al 98% del nominal.
La empresa ofrece pagará a los titulares de los bonos un 98 % del valor nominal más el importe de los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de liquidación de la oferta de recompra.
OHL explica que la operación se enmarca dentro de su política de reducción de deuda y supone una segunda ventana de liquidez para los bonistas de esta emisión tras la oferta de recompra realizada el pasado 7 de octubre, coincidiendo con el lanzamiento de la ampliación de capital.
El calendario de la operación, en la que Goldman Sachs International y Merrill Lynch International actúan como entidades directoras, fija que los titulares de los bonos podrán ofrecer sus títulos a partir de hoy, 24 de febrero de 2016, y hasta el próximo 3 de marzo.
OHL prevé anunciar si ha decidido aceptar o no las ofertas de venta recibidas y, en su caso, el resultado de la oferta, el día 4 de marzo y liquidar la operación el 9 de marzo.