La pérdida de conexiones se centra en el área de prepago

Las telecos brasileñas ‘limpian’ un millón de líneas móviles en julio

Telefónica Brasil limpió 456.600 líneas de tarjeta, si bien se hizo con el 59,1% de los nuevos clientes de contrato

Una usuaria utiliza su móvil frente a una tienda de TIM en Río de Janeiro.
Una usuaria utiliza su móvil frente a una tienda de TIM en Río de Janeiro. Reuters

Nuevo mes de agitación en el sector de la telefonía móvil en el país. Si en junio la industria perdió 1,7 millones de líneas, en julio se desconectaron algo más de un millón de conexiones, especialmente en el segmento del prepago. De esta forma, el conjunto del mercado cerró julio con 281,45 millones de conexiones, frente a los 284,15 millones de mayo, según las estimaciones del regulador Anatel.

La desconexión de líneas coincide con un momento de deterioro de la economía brasileña, con una caída del consumo. La limpieza de líneas es consecuencia, en buena medida, de la falta de uso durante un largo periodo de tiempo.

Por compañías, Vivo, filial en este negocio de Telefónica Brasil, aceleró el ritmo en la desconexión de líneas de prepago al alcanzar las 456.600 conexiones en julio, frente a las 428.000 de junio. La compañía, no obstante, captó en julio el 59,1% de los nuevos clientes de contrato en el mercado brasileño, al alcanzar las 441.000 altas netas (203.000 en junio).

La operadora ha registrado una pérdida neta cercana a 885.000 líneas entre junio y julio. No obstante, Telefónica Brasil se mantiene como líder en el mercado del móvil con una cuota de mercado del 29,21% (por debajo del 29,26% de junio, pero por encima del 28,65% de final de 2014) y un parque de 82,19 millones de líneas, más de dos millones de conexiones por encima que a principios de año. Y es que Telefónica Brasil registró fuertes crecimientos entre enero y mayo gracias a su intensa actividad comercial.

TIM, filial de Telecom Italia y segundo operador nacional, registró 573.000 desconexiones de líneas móviles en julio y 836.000 en junio. La compañía también ha centrado sus esfuerzos en el segmento de prepago al registrar 145.000 altas netas (unas 162.000 en junio). Con todo, TIM ha perdido 1,2 millones de líneas con respecto a mayo, bajando su cuota de mercado hasta el 26,30% (tenía un 26,97% a finales de 2014, y desde entonces no ha dejado de perder cuota). Su parque actual asciende a 74,02 millones de accesos.

A su vez, Oi llevó a cabo 179.700 desconexiones en julio, de las que cerca de 169.000 correspondían a líneas móviles de prepago y el resto a accesos de contrato. La compañía, afectada por una fuerte crisis financiera tras su integración con Portugal Telecom en 2014, ha perdido en torno a 487.000 líneas entre junio y julio. La evolución en el conjunto del año ha sido mala. Así, su cuota de mercado se sitúa en el 17,78%, frente al 18,14% de principios de año, con 50,05 millones de líneas.

Entre las grandes operadoras, la única que registró ganancia neta de líneas en el mes de julio fue Claro, filial de América Móvil, con un total de 168.000, incluidas 159.000 en el segmento de contrato. En junio, la operadora había desconectado 416.000 accesos de tarjeta.

La empresa controlada por Carlos Slim cerró el mes de julio con una cuota de mercado del 25,36%, por encima del 25,21% de junio y una cartera total de 71,37 millones de líneas.

Nextel ganó 41.000 clientes en julio, y supera ya los 2,12 millones de líneas.

Pugna entre operadoras en el 4G, el 3G y las M2M

La competencia entre las operadoras brasileñas ha ido extendiéndose hacia los nuevos negocios vinculados a la telefonía móvil. Entre ellos figura el 4G, que aterrizó por primera vez en el país en 2013, para dar su primer gran salto con el Mundial de fútbol que se celebró el pasado año.

Este ámbito, que no ha dejado de crecer mes a mes, contaba a finales de julio con 14,65 millones de líneas en el país (en torno a 1,49 millones más que en junio), según las estimaciones publicadas por el regulador de las telecomunicaciones Anatel. El parque de usuarios de LTE prácticamente se ha duplicado desde principios de año.

En este sentido, Telefónica Brasil mantiene la primera posición en el segmento del 4G, con una cuota de mercado del 38,9%. A continuación se sitúan TIM con el 27,9%, Claro con el 18,6%, Oi con el 11,6% y Nextel con el 3%. La filial de Telefónica captó el 34,2% de los nuevos usuarios de 4G en el país en julio (incorporando a cerca de 508.600 nuevos usuarios), frente al 23,2% de Claro y el 19% de Oi y el 18,4% de TIM.

En el segmento del móvil 3G, Claro mantiene la primera posición, con una cuota de mercado del 32,2%, por delante del 26,4% de Telefónica Brasil, el 24,6% de TIM, el 15,1% de Oi y el 1% de Nextel.

En el área de las conexiones móviles entre máquinas (M2M), Telefónica y Claro mantienen la pugna por el liderato. Así, Vivo, filial del grupo español, tiene una cuota del 40,07%, frente al 41,80% de la subsidiaria de América Móvil.

A la conclusión del mes de julio, en el mercado brasileño había un total de 9,90 millones de líneas M2M conectadas. En mayo había 10,84 millones, si bien el número cayó drásticamente por la amplia limpieza de conexiones realizada por TIM.

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