Ofrece una rentabilidad del 1,17%

REE coloca bonos a diez años con un cupón del 1,12%

REE coloca bonos a diez años con un cupón del 1,12%

Después de años de sequía, las empresas aprovechan el buen momento que atraviesa la renta fija para buscar métodos de financiación más barato que los créditos y las emisiones se han convertido en la estrategia estrella.En lo que de comienzos de año, numerosas empresas han acudido al mercado de capitales en búsqueda de financiación, la última de ellas Red Eléctrica. La empresa, que en junio del año pasado colocó 300 millones de euros en bonos, vendió ayer 500 millones de euros en bonos a 10 años, según la información remitida por la la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La emisión, con vencimiento el 24 de abril de 2025, tiene un cupón anual del 1,125% y un precio de emisión de 99,521%, que representa una rentabilidad del 1,176%.

La fecha de emisión de los bonos, así como el desembolso y cierre de la emisión está previsto que tenga lugar el próximo 24 de abril.

Parte de los bonos de la operación serán permutados por un porcentaje de los bonos de tres emisiones anteriores realizadas por el gestor del sistema eléctrico.

En concreto, estos bonos correspondían a emisiones por importe de 500, 750 y 400 millones que tenían vencimientos entre 2016, 2018 y 2019 y unos cupones asociados del 3,5%, 4,75% y 2,375%, respectivamente.

La estrategia de Red Eléctrica sigue los pasos de otras cotizadas que en este comienzo de año han intentado beneficiarse de la protección que ofrece el programa de compras del BCE y que ha llevado al Tesoro público esta misma semana a revalidar sus récords con una emisión a 30 años al 2% y, lo que más ha sorprendido a todos, con una subasta de letras a seis meses a tipos negativos.

En el primer trimestre de 2015, y según datos de BME, se admitieron a negociación 56.800 millones frente a los 29.200 millones del mismo periodo del año anterior.

Red Eléctrica concluyó el viernes con una caída en Bolsa 0,35% hasta los 77,38.No obstante, en el conjunto del año acumula una revalorización del 6,9%.

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