ACS sacará a Bolsa 51% de su filial de renovables
ACS planea sacar a Bolsa el 51% del capital social de Saeta Yield, su división de activos de energías renovables, tras una oferta de venta de acciones que realizará Eyra y Recursos Ambientales, una filial de la constructora presidida por Florentino Pérez, según ha anunciado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Actualmente Saeta Yield es propietaria, a través de sociedades filiales totalmente participadas, de 19 activos en España, con ingresos en euros y que suman 689 MW de capacidad instalada de generación de energías renovables. Estos activos consisten en 16 parques eólicos, con una capacidad total de 539 MW.
ACS pretende mantener una participación significativa en Saeta Yield al considerar este negocio como un elemento fundamental de su estrategia de desarrollo de infraestructuras energéticas. Durante este año y el que viene, Saeta Yield tiene la intención de distribuir aproximadamente 57 millones de euros al año sobre la base de la generación de flujos de efectivo y de liquidez existente cada año.
Key Capital Partners es el asesor financiero tanto de ACS como de Saeta Yield, y Bank of America (BofA) Merrill Lynch, Citi, Société Générale serán los coordinadores, escoltados por Santander y HSBC como colocadores.
Eso sí, la oferta está dirigida exclusivamente a inversores institucionales.