Adif planea emitir hasta 1.000 millones en bonos en diciembre
El gestor de infraestructuras ferroviarias Adif tiene previsto llevar a cabo en la primera quincena del año una nueva emisión de bonos, en este caso en el mercado español, con la que espera captar inicialmente 600 millones de euros ampliables hasta 1.000 millones en función de la demanda.
Según ha señalado el presidente de Adif, Gonzalo Ferre, tras comparecer en la Comisión de Presupuestos del Senado, la entidad no tiene intención de realizar un “road show” como sí hizo en su primera emisión de deuda.
Tras haber logrado el visto bueno del Ministerio de Hacienda, Adif aumentará el plazo de la emisión desde los 10 años de la primera emisión hasta 15 en esta.
Los objetivos de esta nueva colocación son básicamente tres: la financiación de la deuda de la compañía, la reducción de costes y la ampliación del plazo.
El pasado 20 de mayo, Adif colocó en menos de dos horas y media a un tipo de interés del 0,5 % por encima de los bonos del Tesoro español a 10 años 1.000 millones de euros en bonos a diez años, fondos que la compañía destinó a financiar nuevas inversiones y a las amortizaciones de préstamos que vencían este año.
En dicha colocación, que se llevó a cabo en la bolsa de Dublín a través de Adif Alta Velocidad, participaron BBVA, BNP, CaixaBank, Santander, Société Générale y Crédit Agricole.
El gestor de infraestructuras ferroviarias había inscrito un programa de emisión de bonos por 3.000 millones de euros.
Recientemente, la agencia de medición de riesgo Moody's otorgó un rating de Baa3 a la sociedad Adif-Alta Velocidad y a su programa de bonos a medio plazo. La misma calificación que otorgó Fitch a la sociedad en la que se integra la alta velocidad.
Adif tiene previsto invertir 5.000 millones de euros a lo largo de este año y 2015, cuando está previsto entren en servicio cerca de 1.000 kilómetros de nuevas infraestructuras y a partir del cual se continuarán desarrollando las líneas previstas en función de las necesidades y de la situación presupuestaria.
La compañía firmará esta tarde con Red Eléctrica de España (REE) el contrato de gestión durante 20 años de la red de fibra óptica de Adif después de que la compañía que preside José Folgado se impusiese en la adjudicación por 559 millones de euros (462 millones sin el IVA).